Conseiller en patrimoine (H / F), en alternance

MBway Lyon; Villeurbanne; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de management recherche un Conseiller en Patrimoine en alternance à Villeurbanne. Vous aurez pour missions la gestion d'un portefeuille client, la réalisation de bilans patrimoniaux, et la prospection. Le candidat idéal doit avoir un Bac +5, un excellent relationnel, et un intérêt pour la veille économique et juridique.

Qualifications

• Intérêt pour la veille économique et juridique.
• Excellentes compétences relationnelles et discours commercial.
• Capacité à être rigoureux et organisé.

Responsabilités

• Gérer et fidéliser le portefeuille client.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et des projets d'investissement.
• Prospecter de nouveaux clients haut de gamme.

Connaissances

Relationnel

Veille économique et juridique

Rigueur

Réactivité

Goût du challenge

Anglais

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Poste

MBway Lyon, école internationale de management de Bac à Bac +5 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Conseiller en Patrimoine H / F , en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, à Villeurbanne.

Une formation ou un emploi : pourquoi pas les deux ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion de Patrimoine avec MBway Lyon.

Missions

Rattaché(e) à l’équipe commerciale et financière, les missions seront les suivantes :

• Gestion et fidélisation du portefeuille clientèle attribuée
• Réalisation de bilans patrimoniaux et élaboration de projets d\'investissement
• Conseils ciblés liés à la valorisation d\'actifs, gestion et évaluations des risques à moyen et long terme
• Prospection de nouveaux clients « haut de gamme » et gestion de la base de données
• Instruction des dossiers de crédits immobiliers
• Participation au plan d’action commerciale mené par la Direction Générale

Profil

• Intérêt pour la veille économique et juridique
• Excellent relationnel et discours commercial
• Rigueur, réactivité et organisation
• Goût du challenge
• Maitrise de l’anglais appréciée

Modalités

• Type de contrat : alternance, en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 24 mois, 35h
• Lieu de travail : Villeurbanne
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études