Conseiller en Gestion de Patrimoine Santé – Portefeuille Pro

MACSF; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un assureur des professionnels de santé recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de 800 sociétaires et développer des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins. Le candidat idéal aura une formation bac+4/5 et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Des outils digitaux seront fournis pour faciliter le travail, avec un package salarial attrayant et divers avantages.

Prestations

Package attractif incluant carte titres-resto

Mutuelle et prévoyance

CSE, participation, intéressement

Challenges offrant voyages et cartes-cadeaux

Qualifications

• Expérience de 5 ans en gestion de portefeuille de clients patrimoniaux requise.
• Motivé à développer son potentiel et à donner un sens supplémentaire à son métier.
• Persévérant, charismatique, énergique et entreprenant.

Responsabilités

• Gestion d'un portefeuille de 800 sociétaires patrimoniaux.
• Développement d'une approche globale du patrimoine du client.
• Organisation de l'emploi du temps et génération d'activité.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Approche globale du patrimoine

Compétences commerciales

Formation

Formation bac+4/5 en gestion de patrimoine

Outils

Outils digitaux

Description du poste

Un assureur des professionnels de santé recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour gérer un portefeuille de 800 sociétaires et développer des conseils personnalisés adaptés à leurs besoins. Le candidat idéal aura une formation bac+4/5 et au moins 5 ans d'expérience en gestion de portefeuille. Des outils digitaux seront fournis pour faciliter le travail, avec un package salarial attrayant et divers avantages.