Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Yvelines (78) (H/F)

CM RECRUTEMENT; À distance; EUR 55 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet indépendant en gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et fidéliser un portefeuille clients. Le candidat doit être motivé, posséder une aisance relationnelle, et avoir un intérêt pour la gestion patrimoniale. Le statut est indépendant, avec des commissions déplafonnées pouvant atteindre 90%, et la possibilité de télétravail. Les profils débutants comme expérimentés sont les bienvenus pour rejoindre cette structure à taille humaine.

Prestations

Pas de territorialité imposée

Liberté totale d'organisation

Formation complète en ingénierie patrimoniale

Qualifications

• Forte motivation et sens du contact requis.
• Aptitude à intégrer un parcours de formation exigeant.
• Profils débutants acceptés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clients.
• Accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine.
• Proposer des solutions personnalisées.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Relation client

Esprit entrepreneurial

Rigueur

Organisation

Aisance relationnelle

Description du poste

Offre n° 202CGWY

Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant - Yvelines (78) (H/F)

Actualisé le 05 janvier 2026

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille clients grâce à votre réseau et à la prospection
• Accompagner vos clients dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine
• Proposer des solutions personnalisées : assurance‑vie, capitalisation, retraite, SCPI, démembrement, conseil aux dirigeants, etc.
• Construire une relation client de long terme fondée sur une approche conseil exigeante
• Être force de proposition sur des stratégies patrimoniales adaptées à chaque situation

Profil recherché

• Profils débutants acceptés si forte motivation, sens du contact et appétence pour le conseil patrimonial.
• Profils expérimentés bienvenus : CGP, banquier privé, conseiller en assurance ou courtier, ingénieur patrimonial, etc.

Compétences attendues

• Intérêt réel pour la gestion patrimoniale et la relation client à forte valeur ajoutée
• Esprit entrepreneurial et capacité à développer une activité en autonomie
• Rigueur, organisation et sens de l’engagement
• Aisance relationnelle, posture conseil et sens de l’écoute
• Capacité à intégrer un parcours de formation exigeant

Présentation de l'entreprise

Notre client est un cabinet indépendant en gestion de patrimoine, reconnu pour son positionnement haut de gamme et son modèle fondé sur l’excellence du conseil.

• Un programme de formation complet en ingénierie patrimoniale, fiscalité, droit et solutions financières
• Un accompagnement opérationnel personnalisé, de la phase de démarrage jusqu’au développement commercial
• L’accès à une sélection des meilleures compagnies et sociétés de gestion du marché
• Des outils métiers performants pris en charge
• Un modèle sans pression de recrutement ni objectif imposé

Informations complémentaires

• Statut : indépendant
• Secteur : Gestion de patrimoine / Protection sociale / Solutions financières
• Rémunération : commissions déplafonnées allant jusqu’à 90 % | possibilité de facturer des honoraires
• Avantages : pas de territorialité imposée | liberté totale d’organisation (100 % télétravail) | possibilité de construire un projet à long terme, dans une structure à taille humaine

Type de contrat

Profession libérale

Emploi non salarié

Rémunération

• Commissions
• À partir de 50 000 € brut annuel

Déplacements

Quotidiens – Zone départementale

Compétences supplémentaires

• Développer et fidéliser la relation client
• Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs
• Gérer un portefeuille boursier
• Organiser et développer son réseau professionnel
• Respecter la confidentialité des informations