Conseiller en gestion de patrimoine

CAPFINANCES; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage réputée à Bordeaux recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Le candidat aura pour mission de créer et développer un portefeuille de clients, analyser leurs besoins et proposer des solutions adaptées. Aucune expérience préalable n'est nécessaire grâce à une formation complète fournie. Ce poste est à temps plein avec la flexibilité de travailler à domicile. Le permis B est requis et les débutants sont les bienvenus.

Prestations

Travail à domicile

Horaires flexibles

Commissions sur ventes

Qualifications

• Permis B requis.
• Aucune expérience en gestion de patrimoine n'est requise : formation de 150h permettant d'obtenir la certification ORIAS II.
• Débutant accepté.

Responsabilités

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients.
• Dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées.
• Accompagner les projets des clients.
• Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales.
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs.

Connaissances

Etablir le bilan patrimonial d'un client

Excellente maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit

Véhicule léger

Formation

Diplôme de niveau Bac + 2

Description du poste

Offre d'emploi

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F – 33 - BORDEAUX

Contexte

Conseiller en gestion de patrimoine indépendant H/F. Venez découvrir notre réseau et le métier lors d'une journée immersion !

Rôles et responsabilités

• Créer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Accompagner les projets des clients
• Assurer un suivi client et l'évolution des solutions patrimoniales
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs

Rémunération et conditions

• Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance
• Avantage : Travail à domicile
• Horaires : Flextime / Travail en journée
• Rémunération : Commissions
• Déplacements : Ponctuels

Profil souhaité et qualifications

• Permis B
• Excellente maîtrise du français à l'oral comme à l'écrit
• Diplôme de niveau Bac + 2 (ou d'un Bac avec une solide expérience commerciale)
• Aucune expérience en gestion de patrimoine n'est requise : formation de 150h permettant d'obtenir la certification ORIAS II
• Débutant accepté

Compétences

• Etablir le bilan patrimonial d'un client
• Véhicule léger – Ce permis est indispensable

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Employeur

Avec plus de 10 ans d'expérience dans le domaine du courtage, CAPFINANCES est un acteur solide vous permettant d'envisager une évolution rapide au sein de notre cabinet. Mme Mélissa Bellamy-Cap Finances

Note

Type de contrat Profession libérale. Emploi non salarié.

Informations liées au réseau et à la recherche d'offres

Des informations générales sur la recherche d'offres et des conseils d'utilisation du site France Travail peuvent être utiles, mais ne font pas partie du descriptif du poste et sont incluses uniquement pour contexte.