Conseiller en Gestion de Patrimoine (h/f) (Indépendant / Freelance)

LE MERCATO DE L'EMPLOI; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise innovante recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous analyseriez la situation financière de vos clients et proposeriez des solutions sur mesure. Le poste offre une grande flexibilité, un portefeuille client dès l'arrivée, et un support de 18 mois pour assurer une intégration réussie. Idéal pour un professionnel ayant une expérience solide dans le secteur et un réseau local établi.

Prestations

Protocole d'accompagnement de 18 mois

Portefeuille clients confié

Flexibilité totale

Qualifications

• Expérience réussie de 3 ans minimum dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou la finance.
• Excellente capacité à établir des relations et à développer un réseau local.
• Volonté d'accompagner les clients sur le long terme.

Responsabilités

• Analyser la situation patrimoniale des clients.
• Construire des stratégies financières sur mesure.
• Démarrer avec un portefeuille clients confié.

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Réseau local

Capacité à développer un réseau

Gestion de relations clients

Description du poste

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE (H / F)

Vous rêvez de conjuguer indépendance, entrepreneuriat et accompagnement sur mesure ?

Rejoignez une entreprise innovante qui place la réussite de ses conseillers au cœur de son modèle.

Le poste est basé à Chambéry (73) mais pas que...

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous serez le partenaire de confiance de vos clients pour :

• Analyser leur situation patrimoniale et comprendre leurs objectifs de vie.
• Construire des stratégies financières et immobilières sur mesure.
• Proposer des solutions innovantes en épargne, prévoyance, retraite et transmission.
• Démarrer avec un portefeuille clients confié dès votre arrivée et le développer grâce à votre réseau et vos actions de prospection.
• Valoriser votre connaissance du tissu économique local et votre réseau établi pour identifier de nouveaux axes de croissance.
• Assurer une veille sur les marchés pour rester force de conseil et d'opportunités.

Un cadre stimulant, une équipe passionnée, et la liberté d'organiser votre temps (télétravail possible à 100 %) vous permettront de vous épanouir pleinement.

Les atouts qui font la différence – Protocole d'accompagnement de 18 mois avec commission pour sécuriser vos débuts.

• Un portefeuille clients confié pour accélérer le lancement de votre activité.
• Statut d'indépendant avec la couverture sociale d'un salarié : un vrai confort et une sécurité dans votre activité.
• Des outils performants et un collectif dynamique pour vous aider à performer.
• Une flexibilité totale pour concilier vie professionnelle et personnelle.
• Une opportunité de bâtir une activité pérenne et ambitieuse dans une région en plein essor.

Vous êtes fait(e) pour ce poste si vous avez :

• Une expérience réussie (3 ans minimum) dans la banque, l'assurance, l'immobilier ou la finance.
• Un esprit entrepreneurial, le goût du challenge et l'envie de bâtir votre réussite.
• Un excellent relationnel, de la rigueur et une forte capacité à développer un réseau local.
• Une bonne connaissance du tissu économique chambérien et un réseau professionnel solide pour créer des opportunités.
• La volonté d'accompagner vos clients sur le long terme avec un service de qualité.

Si vous recherchez plus qu'un simple poste mais une aventure entrepreneuriale ambitieuse, avec un vrai cadre d'accompagnement, un portefeuille confié et des perspectives locales de développement, alors ce défi est fait pour vous !