Conseiller en gestion de patrimoine H/F - Epinal

Numbr Paris; Épinal; Hybride; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil située à Épinal recherche un expert pour fournir des conseils financiers à des dirigeants de TPE. Le candidat doit avoir une première expérience en assurance, banque ou comptabilité et une forte capacité d'analyse. Les missions incluent la réalisation de diagnostics patrimoniaux et le conseil en investissements. L'entreprise propose un environnement de travail dynamique avec télétravail, horaires flexibles et de nombreux avantages, favorisant le bien-être et l'équilibre de vie.

Prestations

Carte Ticket restaurant de 10 €

Prime d'intéressement

Prise en charge de 50% de l'abonnement transports

Accès à une plateforme de réductions

Qualifications

• Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus.
• Capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
• Appétence pour le milieu de l’entreprenariat.

Responsabilités

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d’optimisation.
• Conseiller les clients dans leurs décisions d’investissement.
• Assurer une veille sur les marchés financiers.

Connaissances

Compréhension des concepts financiers

Capacité à analyser les besoins individuels

Aptitude commerciale

Communication claire

Description du poste

Qui sommes nous :

“Libre d’entreprendre”. C’est le modjo, qui anime nos 500 Membr, et c’est aussi la raison qui a poussé nos 25 000 clients à nous choisir pour entreprendre.🔥

Présent dans les 12 plus grandes villes de France, Numbr est un réseau de cabinet d’expertise comptable qui casse les codes de la compta, qui démystifie la création d’entreprise et rend la fiscalité sexy. Et oui, pour y parvenir, il nous faut du beau monde, des idées et une capacité d’exécution aux petits oignons. 🤗

Chez Numbr, on aime quand ça bouge, quand c’est singulier, quand ça invente. Nous avons la conviction que la techno est le meilleur ami du comptable et de l’entrepreneur, même si pour la musique, on a encore des doutes.

Tu as l’âme d’un entrepreneur, tu veux utiliser les meilleurs outils, tu as le goût du challenge et du travail bien fait, alors si en plus tu trouves que nos RH ont de l’humour, go postuler 🚀 !

Les missions :

Ton rôle sera d'apporter des conseils et une expertise à nos clients (des dirigeants, principalement de TPE). Tu interviendras donc comme un véritable expert, avec un quotidien rythmé par la gestion de portefeuilles et la mise en place de solutions patrimoniales adaptées. On compte sur ton sens du conseil et tes qualités commerciales pour convaincre, fidéliser et apporter une vraie valeur ajoutée.

Tes missions :

• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et définir des stratégies d’optimisation adaptées.
• Conseiller tes clients dans leurs décisions d’investissement (immobilier, placements financiers, solutions assurantielles).
• Assurer une veille continue sur les marchés financiers et l’environnement économique afin de proposer des solutions actuelles et innovantes.
• Travailler en étroite collaboration avec les experts internes pour construire des recommandations sur mesure.
• Garantir un suivi régulier, personnalisé et orienté satisfaction client.

Pourquoi nous rejoindre ?

Un package additionnel, en plus de ton salaire fixe :

• 10 € en carte Ticket restaurant, avec la carte Swile,
• Une prime d'intéressement,
• La prise en charge à hauteur de 50 % de ton abonnement si tu viens au bureau en transports en commun, ou le bénéfice du forfait mobilité durable si tu viens en vélo ou en trottinette au bureau,
• L'accès à une plateforme privilégiée pour avoir pleins de réductions et de bons plans.

Un cadre de travail bienveillant et innovant :

• Le dynamisme et la bonne humeur d’un cabinet à taille humaine : tu rejoindras une équipe composée d'un peu plus de 5 personnes,
• Une culture d’entreprise qui favorise le bien‑être des équipes : tu seras régulièrement sondé(e) car ton avis compte !

Un cadre de travail pour favoriser ton équilibre vie Pro – vie Perso :

• Congés supplémentaires
• Plusieurs jours de Télétravail
• Horaires Flexibles
• De beaux locaux en plein centre de Nancy, près de la gare

Profil recherché :

• Une première expérience dans le domaine de l'assurance, de la banque ou de la comptabilité serait un plus (voire les 3 !).
• Tu as une capacité d'expliquer des concepts complexes de manière claire et concise.
• Tu as une appétence pour le milieu de l’entreprenariat, mais surtout, tu es incroyablement sympathique, brillant(e), génial(e), hilarant(e), dévoué(e), motivé(e), étincelant(e).
• Tu as une aptitude à analyser les besoins individuels et à proposer des solutions adaptées.
• Tu as une réelle appétence commerciale. Si tu es passionné(e) par le milieu du conseil aux entrepreneurs et que tu souhaites participer à la construction des solutions d’assurance de demain, nous serions ravis de recevoir ta candidature.