Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Creadjob; Grand Est; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller pour gérer l'aspect financier et patrimonial des clients. Les responsabilités incluent la prospection, l'analyse des besoins des clients, et la proposition de solutions adaptées. Le candidat idéal est entrepreneur, rigoureux, et à l'aise avec les outils digitaux.

Qualifications

• Entrepreneur(se) avec le goût du challenge.
• Capacité à mobiliser un réseau.
• Rigueur dans le travail.

Responsabilités

• Prospecter et visiter vos clients.
• Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales.

Connaissances

Sens de la négociation

Aptitude avec les chiffres

Utilisation des outils digitaux

Description du poste

Accompagné par votre inspecteur commercial et après une formation intensive de 3 semaines autour du métier et des produits de la compagnie, vous serez l'interlocuteur unique de vos clients en termes de gestion financière, patrimoniale et fiscale de vos clients. Véritable conseiller confident de vos clients en, vous avez comme principales missions : - Prospecter et visiter vos clients, - Détecter les besoins à partir d'un bilan patrimonial, - Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation) à l'aide d'un bilan patrimonial complet, - Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission, succession), - Proposer une gamme de produits financiers et d'assurance, - Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires)

Notre candidat idéal (F / H) : Entrepreneur(se) avec le goût du challenge - Entrepreneur dans l'âme et doté d'une capacité à mobiliser un réseau, - Vous êtes doté d'un fort sens de la négociation, - Vous avez le goût pour les chiffres, - Vous êtes rigoureux et à l'aise avec les outils digitaux. Secteur : CHARLEVILLE (08)