Conseiller en Gestion de Patrimoine H / F

Mercato de l'emploi; Besançon; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et fidéliser un portefeuille varié de clients. Le candidat idéal devra avoir un esprit entrepreneurial, d'excellentes compétences relationnelles et la capacité d'opérer de manière autonome. Une formation complète ainsi qu'un accompagnement terrain seront offerts pour garantir la réussite du candidat. Rémunération sur commission avec un protocole d'accompagnement financier.

Prestations

Formation initiale de 5 semaines

Bourse de stage de 2000 €

Formation continue

Outils performants (CRM, suivi de portefeuille)

Qualifications

• Avoir un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.
• Être capable de comprendre les besoins patrimoniaux des clients et de proposer des solutions adaptées.
• Expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale appréciée.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés.
• Proposer des solutions d'épargne, de retraite et de prévoyance.
• Gérer votre activité en autonomie avec le soutien d'une équipe d'experts.
• Assurer des visites régulières auprès des clients pour évaluer leurs besoins.

Connaissances

Esprit de conquête

Compétences relationnelles

Autonomie

Rigueur

Description du poste

Overview

Votre Mission : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients variés (particuliers, TNS, chefs d\'entreprise), en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées.


• Proposer des solutions d\'épargne, de retraite et de prévoyance, et accompagner vos clients tout au long de leurs projets financiers.


• Gérer votre activité en autonomie tout en bénéficiant de l\'appui dune équipe d\'experts et de la formation continue.


• Suivre de près votre portefeuille et assurer des visites régulières auprès de vos clients pour leur proposer les meilleures options en fonction de leurs besoins patrimoniaux.

Ce que nous offrons

• Formation initiale : 5 semaines de formation de qualité, incluant une bourse de stage de 2000 bruts et la prise en charge des frais de déplacement, hébergement et restauration.


• Formation continue tout au long de votre carrière pour rester à jour sur les solutions financières, immobilières et patrimoniales.


• Des outils performants mis à disposition (CRM, outils de suivi de portefeuille, souscription électronique) pour faciliter la gestion de votre activité.


• Un accompagnement terrain régulier par un inspecteur pour vous aider à développer rapidement votre réseau et atteindre vos objectifs.

Conditions salariales

• Rémunération déplafonnée basée sur les commissions, avec un socle de base évolutif en fonction des performances.


• Protocole d\'accompagnement financier sur 18 mois, garantissant des revenus dès votre entrée dans le réseau.


• Primes trimestrielles : liées à la diversité des produits proposés, à la croissance de votre portefeuille et à l\'acquisition de nouveaux clients.

Profil recherché

• Entrepreneur dans lâme, vous avez un fort esprit de conquête et une capacité à développer un réseau solide.


• Excellentes compétences relationnelles : Vous êtes à l écoute, capable de comprendre les besoins patrimoniaux de vos clients, et de leur proposer des solutions adaptées.


• Autonomie et rigueur sont essentielles pour réussir en tant que mandataire indépendant, tout en maintenant un haut niveau de performance. Une expérience commerciale ou dans la gestion patrimoniale est un atout.