Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Allianz France; La Vigne de Saule; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans la gestion de patrimoine recherche un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine. Ce poste clé consiste à développer un portefeuille de clients haut de gamme tout en offrant un service personnalisé basé sur une analyse patrimoniale approfondie. Le candidat idéal a une expérience de 3 ans et une maîtrise des outils dédiés. Ce rôle offre une rémunération attractive et des avantages sociaux, tout en permettant un développement des compétences via des formations diplômantes.

Prestations

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative de 3 ans dans la gestion de patrimoine.
• Excellente maîtrise des outils de bilan patrimonial.
• Capacité à proposer des conseils patrimoniaux adaptés.

Responsabilités

• Développer un portefeuille clientele Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leur réflexion patrimoniale.
• Proposer des solutions patrimoniales personnalisées.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de portefeuille

Relationnel client

Connaissance des outils de bilan patrimonial

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi‑spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative (idéalement 3 ans) dans le domaine, ainsi qu’une excellente maîtrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisées apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients, et un conseil personnalisé grâce à une méthode de vente basée sur l’approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme via la conquête.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur‑même, adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux, à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert).

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d’un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées, s’appuyant sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du groupe Allianz.

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie.
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque.
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France.
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine.

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente « Sales Excellence ».
• Un accompagnement financier à l’embauche.
• Une rémunération attractive qui récompense les performances commerciales.
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés…).
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière grâce à des formations diplômantes (Skema).

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique au sein d’une entreprise leader dans son domaine ? Vous avez la volonté d’apprendre et d’explorer comment l’intelligence artificielle (IA) peut améliorer votre rôle dans votre activité commerciale ? Alors rencontrons‑nous !

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.