Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Besançon (25)

ALLIANZ VIE; Besançon; Sur place; EUR 40 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renommée mondiale dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine expérimenté pour rejoindre son équipe à Besançon. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme, en fournissant des conseils personnalisés et adaptés à leurs besoins patrimoniaux. Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration complet et d'une rémunération attractive, ainsi que d'avantages sociaux compétitifs. Rejoignez une entreprise qui valorise la diversité et l'inclusion, et qui offre des opportunités de développement professionnel tout au long de votre carrière.

Prestations

Parcours d’intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l’embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux complets

Formations diplômantes

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine.
• Maîtrise des outils d'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse patrimoniale

Conseil personnalisé

Formation

Diplôme en Gestion de Patrimoine

Outils

Big Expert

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F - Besançon (25)

Allianz est la 1ère marque mondiale d’assurance, groupe mondial de services financiers relevant principalement de l’assurance et de la gestion d’actif. Des millions de clients particuliers et d’entreprises dans plus de 70 pays font confiance à nos connaissances, notre présence mondiale et à notre solidité financière. Allianz France est la 1ère compagnie d’assurance majeure à obtenir une certification Great Place To Work qui reconnait son engagement pour une culture d’entreprise qui met en avant la qualité de vie au travail.

Au sein de l’unité de la Distribution, Allianz Expertise et Conseil est un réseau multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale qui propose un haut niveau d’expertise et une gamme complète de produits à des clients particuliers ou professionnels.

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Quelles seront vos missions ?

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Quels sont nos avantages ?

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

Chez Allianz, nous sommes convaincus de la valeur et de la richesse apportées par toutes les diversités, et nous encourageons les collaborateurs à être acteurs de l’inclusion dans l’entreprise.