Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H / F

Carrevolutis.com; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) spécialisé(e) pour développer un portefeuille haut de gamme. Vous fournirez des conseils personnalisés en gestion de patrimoine et aiderez les clients à définir leurs objectifs. Une expérience de 3 ans dans ce domaine est requise. Un parcours d'intégration et des avantages sociaux attractifs sont offerts.

Prestations

Parcours d'intégration opérationnelle

Accompagnement financier à l'embauche

Rémunération attractive

Avantages sociaux

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative d'au moins 3 ans en gestion de patrimoine.
• Maitrise des outils dédiés à l'analyse patrimoniale.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Fidéliser les clients dans la réflexion de leurs objectifs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Développement de réseau

Conseil personnalisé

Outils

Outils de bilans patrimoniaux

Big Expert

Description du poste

Description du poste

Vous souhaitez rejoindre le 1er réseau salarié multi-spécialiste en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale ?

Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.

Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)

Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d\'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :

• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Informations supplémentaires

Avantages

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)

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