Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

Allianz; Mulhouse; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise spécialisée en assurance recherche un Conseiller en Gestion comptabilité/Finance à Mulhouse. Le candidat idéal aura au moins 3 ans d'expérience en Gestion de Patrimoine et maîtrisera l'analyse patrimoniale. Ce poste implique de développer un portefeuille de clients haut de gamme et de proposer des conseils personnalisés. L'entreprise offre une rémunération attractive et plusieurs avantages sociaux, ainsi qu'un accompagnement à l'embauche.

Prestations

Rémunération attractive

Accompagnement financier à l'embauche

Formations diplômantes

Qualifications

• Expérience significative en Gestion de Patrimoine (au moins 3 ans).
• Excellente maîtrise des outils de gestion patrimoniale.
• Capacité à conseiller une clientèle Haut de Gamme.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clientèle Haut de Gamme.
• Gérer un réseau de partenaires et prescripteurs.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux clients.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Conseil client

Développement commercial

Outils

Big Expert

Description du poste

Allianz

Lieu : Mulhouse

Poste : Conseiller - Gestion comptabilité / Finance

Publiée : depuis plus de 4 semaines

Allianz Trade est le leader mondial de l’assurance-crédit, et un expert reconnu dans les domaines de la caution, du recouvrement, du financement structuré et du risque politique. Depuis plus d’un siècle, nous aidons les entreprises à anticiper les risques, à agir avec rapidité, à prendre des décisions éclairées et à croître en toute sécurité. Basés à Paris, nous sommes présents dans plus de 50 pays avec 5 500 employés.

Profil

• Nous recherchons un / une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.
• Nos Conseiller(e)s spécialisé(e)s en Gestion de Patrimoine apportent un conseil de proximité en se déplaçant au domicile ou sur le lieu de travail de leurs clients et un conseil personnalisé avec une méthode de vente basée sur une approche des besoins et une vision prospective.

Vos missions

Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et vos missions consisteront à :

• Développer par la conquête un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme et Très Haut de Gamme
• Développer et gérer votre réseau de partenaires et prescripteurs
• Fidéliser et accompagner nos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’outils de bilans patrimoniaux (Big Expert)
• Parce que la situation patrimoniale et les objectifs d\'un client sont uniques, Allianz propose des solutions personnalisées et adaptées et s\'appuie sur toutes les expertises Vie et Services Financiers du Groupe Allianz :
• Epargne, Placement, Prévoyance, Retraite avec Allianz Vie
• Offre bancaire complète avec Allianz Banque
• Gestion financière avec Allianz Global Investors France
• Immobilier, direct et indirect avec Allianz Immovalor, Crédit Foncier Immobilier, Pierre & Vacances et Histoire & Patrimoine

Nos avantages

• Un parcours d’intégration opérationnelle pour gagner en expertise sur nos gammes de produits et nos méthodes de vente de vente Allianz « Sales Excellence »
• Un accompagnement financier à l’embauche
• Une rémunération attractive qui récompense vos performances commerciales
• De nombreux avantages sociaux (dispositifs de retraite, santé et prévoyance complets et performants, épargne salariale et offres salariés...)
• Un développement de vos compétences tout au long de votre carrière avec des formations diplômantes (Skema)