Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises - Tours H / F

UFF; Tours; Sur place; EUR 35 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez une entreprise innovante où vous aurez l'opportunité de gérer un portefeuille de clients variés tout en bénéficiant d'une formation d'excellence. Vous serez entouré d'une équipe d'experts et aurez la liberté de développer votre approche commerciale. Avec un statut salarié, vous profiterez d'une rémunération attractive et de perspectives de carrière prometteuses. Si vous êtes passionné par la gestion de patrimoine et que vous aimez relever des défis, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Statut salarié

Accompagnement sur mesure

Formation interne d'excellence

Perspectives de carrière

Rémunération attractive

Qualifications

• Expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
• Habilitations IAS niveau 2 et IOBSP niveau 3 requises.

Responsabilités

• Gestion et développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques et Morales.
• Mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'entreprise.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Vente de produits financiers

Relation client

Formation

Bac +3

Bac +5

Description du poste

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où conviction, engagement, écoute et partage sont au cœur du métier ? Rejoignez-nous et bénéficiez d'un statut salarié, tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.

Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, vous aurez la charge de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients Personnes Physiques ainsi que de Personnes Morales jusqu'à 100 collaborateurs (incluant holdings, sociétés civiles et patrimoniales).

Votre mission consistera à mettre en œuvre la stratégie commerciale de l'entreprise, en garantissant une approche sur mesure et en veillant au respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique. Vous aurez également la responsabilité de développer une collecte commerciale rentable et adaptée à votre niveau d'expertise.

Vous accompagnerez exclusivement une clientèle située dans votre région.

Pour la gestion de clients stratégiques ou « VIP », vous collaborerez étroitement avec un Ingénieur Patrimonial afin de leur offrir un accompagnement premium et personnalisé.

Pourquoi choisir l'UFF ?

1. Un statut salarié alliant sécurité et autonomie
2. Un accompagnement sur mesure : un manager à votre écoute, le soutien d'une équipe d'experts et des fonctions supports dédiées
3. Une formation interne d'excellence, unique sur le marché, pour vous permettre d'évoluer et de performer
4. Des perspectives de carrière et de mobilité à la hauteur de vos ambitions
5. La plus large gamme de solutions d'investissement en architecture ouverte, pour répondre aux besoins de vos clients
6. Une rémunération attractive, avec un fixe motivant et des primes déplafonnées
7. Des valeurs fortes et un métier porteur de sens, pour bâtir une relation de confiance et de long terme avec vos clients

Vous aimez le challenge et souhaitez relever un nouveau défi ? Venez nous rencontrer dans l'une de nos agences et construisons ensemble votre avenir !

Vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.

Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, vous disposez des habilitations et certifications requises :

• Habilitation IAS niveau 2
• Habilitation IOBSP niveau 3 (Crédit Immobilier)
• Certification AMF obtenue dans un établissement certifié

Un permis B en cours de validité est nécessaire.

Doté d'un fort tempérament commercial et d'une grande aisance relationnelle, vous savez instaurer une relation de confiance avec vos clients. Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie sont des atouts clés qui vous permettent d'atteindre et de dépasser vos objectifs.