Conseiller en gestion de patrimoine Entreprises et Dirigeants

UFF; Nancy; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine est à la recherche d'un conseiller pour prospecter et fidéliser un portefeuille de clients. Vous apporterez votre expertise sur les ressources financières et humaines des entreprises. Un minimum de 2 ans d'expérience dans la commercialisation de produits financiers est requis, ainsi qu'une aisance relationnelle. Ce poste propose une rémunération fixe attractive avec des primes déplafonnées.

Prestations

Statut de salarié

Formation interne

Rémunération fixe avec primes

Perspectives de carrière

Qualifications

• Expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
• Capacité à travailler avec une clientèle de dirigeants.
• Aisance relationnelle et sens du relationnel.

Responsabilités

• Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales.
• Apporter votre expertise sur les ressources financières et humaines de l’entreprise.
• Diversification de patrimoine et optimisation fiscale pour les dirigeants.

Connaissances

Commercialisation de produits financiers

Aisance relationnelle

Autonomie

Ténacité

Description du poste

Overview

Description de l'Entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans. Cotée en Bourse sur Euronext Paris, son principal actionnaire est Abeille Vie (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 194 000 clients particuliers, professionnels et entreprises (dirigeants et personnes morales). Présente partout en France, l’UFF compte près de 1 220 collaborateurs(trices), dont près de 850 dédiés(es) au conseil. Engagée, l’UFF est signataire de la Charte de la diversité et de l’initiative #StOpE, contre le sexisme en entreprise.

Description du poste

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du statut de salarié et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre Manager Patrimonial, votre Ingénieur Patrimonial ainsi que par votre expert en économie de charges et vous bénéficiez de l’expérience d’une équipe d’experts en Entreprises dans l’accompagnement de vos clients.

Votre rôle sera de :

• Prospecter, développer et fidéliser un portefeuille de clients personnes morales (TPE / PME) et de dirigeants, dans le secteur géographique qui vous sera confié.
• Apporter votre expertise à vos clients, dans les domaines suivants :

• Les ressources financières de l’entreprise : création de réserves de trésorerie, optimisation des excédents, anticipation des passifs sociaux.
• Les ressources humaines de l’entreprise : mise en place de solutions de protection sociale, de rémunération différée, de retraite collective, ou encore d’épargne salariale permettant de mettre en œuvre les leviers nécessaires à la fidélisation et l’intéressement des salariés à la performance de l’entreprise.
• Les ressources personnelles du dirigeant : diversification de patrimoine, optimisation fiscale, protection familiale, financière et personnelle.

Vous avez le goût du challenge ? Nous vous donnons rendez-vous dans l’une de nos 25 agences.

Pourquoi choisir l’UFF ?

• pour un statut de salarié et de l’autonomie dans votre organisation
• pour l’accompagnement de votre manager, le soutien de votre future équipe, mais aussi de nos experts et fonctions supports
• pour notre centre de formation interne unique sur le marché
• pour des perspectives de carrière et de mobilité à la mesure de votre ambition
• pour accompagner des dirigeants dans leur prise de décision
• pour notre large gamme de solutions d’investissement construite en architecture ouverte
• pour une rémunération fixe attractive, adossée à des primes déplafonnées
• pour nos valeurs humaines et éthiques
• pour exercer un métier porteur de sens, dans une relation de long terme avec nos clients

Qualifications

• Vous justifiez d’une expérience réussie de 2 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers.
• Vous êtes commercial(e) dans l’âmeet avez une grande aisance relationnelle.
• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.

Informations complémentaires

• Vous justifiez d’une expérience réussie de 3 ans minimum dans la commercialisation de produits financiers et / ou de protection sociale (épargne salariale, retraite et prévoyance santé) idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants et / ou de personnes morales.
• Vous êtes commercial(e) dans l’âmet avez une grande aisance relationnelle auprès d’une clientèle de dirigeants.
• Votre exigence, votre ténacité et votre autonomie vous permettent d’atteindre vos objectifs.