Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H / F

Société Générale; Les Ulis; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom, Société Générale, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance à Île-de-France. Le candidat aura les responsabilités de supporter les conseillers dans la préparation des propositions, la gestion des relations clients et les suivis. Ce poste s'adresse à des individus motivés avec une formation Bac+3, offrant une opportunité précieuse d'apprendre dans le domaine financier.

Qualifications

• Titulaire d'une qualification Bac+3.
• Curieux(se), dynamique, autonome et bon relationnel.
• Maîtrise de Microsoft Office.

Responsabilités

• Assister à la rédaction de propositions d'investissement et à l'allocation d'actifs.
• Préparer les réunions avec les clients et assurer la complétude des dossiers.
• Créer des tableaux pour suivre l'activité.

Connaissances

Autonomie

Dynamisme

Relationnel

Formation

Bac+3

Outils

Microsoft Office

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance H/F, Île-de-France

Société Générale

Location: Île-de-France, France

Position: Alternance - Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Company Overview

Société Générale supports 8 million retail clients and 466,000 professional clients, associations, and companies by providing tailored financial solutions.

Responsibilities

1. Assist in drafting investment proposals and asset allocations.
2. Help prepare client meetings and ensure completeness of files (analysis of deposits, existing reports, proposed products).
3. Serve as a liaison between local actors and the Wealth Management Advisor.
4. Create spreadsheets to monitor activity.
5. Participate in all stages of client relations (discovery, recommendation, sale, and follow-up).
6. Assist in client interviews, subject to client approval.

Candidate Profile

• Holder of a Bac+3 level qualification.
• Curious, dynamic, autonomous, and good at building relationships.
• Proficient in Microsoft Office.

Additional Information

Registration at IFCV is free; candidates incur no costs.