Conseiller en gestion de patrimoine / Conseillère en gestion de patrimoine

Groupe Euodia; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de gestion de patrimoine indépendant recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer et gérer un portefeuille clients en autonomie. Ce poste nécessite une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance ou droit, et une certification AMF est requise. Les candidats auront accès à une large gamme de solutions patrimoniales et bénéficieront d'un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance.

Prestations

Formation complète à l’arrivée

Accompagnement régulier

Logiciel CRM intégré

Accès à un back-office dédié

Environnement stimulant

Qualifications

• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage).
• Formation initiale de 4 semaines à votre arrivée.

Responsabilités

• Développez et gérez votre portefeuille clients de manière autonome.
• Identifiez les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients.
• Réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des stratégies personnalisées.

Connaissances

Fibre commerciale

Sens de l’écoute

Rigueur

Esprit entrepreneurial

Formation

Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4 / 5)

Outils

Logiciel Albr

Description du poste

Descriptif de poste – Conseiller / conseillère en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

📍 Localisation : Euodia – Antenne Grand Est ( Metz ; Nancy et Thionville )

📁 Statut : Indépendant(e)

À propos d’Euodia

Euodia est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, implanté dans le Grand Est, qui accompagne une clientèle exigeante dans la structuration, l’optimisation et le suivi de leur patrimoine. Fondé sur des valeurs d’expertise, de transparence et d’accompagnement sur-mesure, le groupe propose une approche globale, alliant conseil juridique, fiscal, financier et immobilier.

Vos missions :

En tant que CGP indépendant, vous développez et gérez en autonomie votre portefeuille clients, tout en bénéficiant de l’appui technique, juridique et commercial d’Euodia. Vos principales missions sont :

• Identifier les besoins patrimoniaux de vos prospects et clients
• Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des stratégies personnalisées
• Conseiller et mettre en place des solutions adaptées : assurance-vie, SCPI, immobilier, Private Equity, etc.
• Suivre la relation client dans le temps et mettre à jour les préconisations
• Assurer un reporting régulier à l’aide du logiciel métier Albr

Profil recherché

• Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent (Bac+4 / 5)
• Une première expérience dans le conseil patrimonial est un plus , mais non obligatoire
• Une formation initiale de 4 semaines est dispensée à votre arrivée pour maîtriser nos outils, notre approche conseil et notre gamme de solutions
• Certification AMF requise (ou à obtenir avant démarrage)
• Fibre commerciale, sens de l’écoute, rigueur et esprit entrepreneurial

Ce que nous offrons

• Une formation complète à l’arrivée et un accompagnement régulier
• Une large gamme de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un logiciel CRM intégré (Albr) pour la gestion et le suivi de vos clients
• L’accès à un back-office dédié et à des outils de communication performants
• Un environnement stimulant, bienveillant et orienté performance, dans nos locaux.