Conseiller en gestion de patrimoine

OPEN SOURCING; Strasbourg; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de premier plan dans le secteur bancaire recherche un Conseiller en gestion de patrimoine à Strasbourg. Le poste implique d'encadrer la gestion des clients patrimoniaux, d'optimiser leurs investissements et de suivre les évolutions réglementaires du secteur. Le candidat idéal est rigoureux, ayant un bon contact avec la clientèle et une bonne connaissance du secteur bancaire.

Qualifications

• Connaissance des spécificités juridiques, fiscales et financières du secteur bancaire.
• Capacité à travailler en synergie avec des conseillers spécialisés.

Responsabilités

• Conseiller et optimiser la gestion de patrimoine des clients.
• Faire de la veille sur les évolutions réglementaires et fiscales.

Connaissances

Rigueur

Écoute

Sens du contact

Esprit de synthèse

Description du poste

Poste :

Concrètement, vous serez amené.e à :

1. Conseiller vos clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.)
2. Maîtriser les risques liés aux opérations
3. Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels)
4. Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises)
5. Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire
6. Contribuer au développement commercial de l'agence

Profil :

• Vous avez le sens du contact et êtes à l'écoute des besoins de vos clients
• Vous êtes rigoureux.se et méthodique, vous avez également un bon esprit de synthèse
• Le secteur bancaire, ainsi que ses spécificités juridiques, fiscales et financières n'ont plus de secret pour vous

N'hésitez plus et postulez !

Entreprise : OpenSourcing recherche pour l'un de ses clients, le premier groupe européen de services bancaires et financiers, un :

Conseiller en gestion de patrimoine (H / F)

Poste à pourvoir en CDI sur Strasbourg