Conseiller en Gestion de Patrimoine

FAB Group; Poitiers; Sur place; EUR 30 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de renom dans le secteur de l'assurance recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Poitiers. Dans ce rôle, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients haut de gamme, offrant des conseils personnalisés et développant des relations solides. Vous bénéficierez d'une formation complète et d'un parcours de carrière sur mesure, vous permettant de progresser dans un environnement dynamique et stimulant. Si vous êtes ambitieux, rigoureux et passionné par la finance, cette opportunité est faite pour vous.

Prestations

Formation Complète

Projet de Carrière Personnalisé

Réseau Professionnel Établi

Qualifications

• Expérience en tant que conseiller clientèle particulier ou commercial.
• Excellentes compétences relationnelles et tempérament commercial.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de 100 clients haut de gamme.
• Analyser les besoins des clients pour proposer des solutions adaptées.
• Développer le portefeuille via prospection et animation de réseau.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Prospection Commerciale

Relation Client

Analyse Financière

Formation

Diplôme en Finance ou Gestion

Formation Commerciale

Description du poste

À propos de l'entreprise : Fondé en 2007 et présent à Paris, Nantes, Lyon, Bordeaux, et Luxembourg, le cabinet FAB Group (.fab-group) est organisé autour de 6 marques :

1. Carrières Bancaires (Banque de détail et Services financiers spécialisés)
2. Carrières Financières (Finance d'entreprise et Comptabilité)
3. Carrières Assurances (Assurance)
4. FAB Real Estate (Immobilier)
5. FAB Careers IT (IT)
6. FAB Careers (Banque Privée, Banque d'Investissement et de Financement, Gestion d'Actifs, Finance de Marché, Private Equity)

Carrières Assurance est la marque du groupe qui intervient auprès des acteurs de l'Assurance : compagnies, courtiers, mutuelles, institutions de prévoyance.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, une compagnie spécialisée en assurances reconnue pour son expertise et présente dans toute la France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F à Poitiers (86).

Notre client dispose déjà d'un réseau professionnel comptant 350 conseillers en gestion de patrimoine à travers la France. Il bénéficie d'une excellente image de marque, notamment grâce à la qualité des produits patrimoniaux proposés et à sa proximité avec la clientèle.

À propos du poste :

Rattaché à l'Inspecteur, vous prendrez en charge un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS dans le secteur de Poitiers (86), en étant garant du développement de votre activité. Vos principales missions seront :

• Gérer et développer un portefeuille de 100 clients Particuliers Haut de Gamme et TNS
• Analyser la situation de vos clients pour leur proposer des produits et services adaptés
• Suivre et rencontrer régulièrement votre clientèle
• Développer votre portefeuille via de la prospection commerciale, le développement et l'animation d'un réseau, la recommandation, la participation et l'animation de réunions professionnelles

Notre client propose une formation complète lors de votre intégration ainsi qu'un projet de carrière personnalisé selon vos souhaits d'évolution, notamment un parcours de formation en Gestion de Patrimoine. Le réseau de notre client est un groupe de renom.

Profil recherché :

De formation supérieure, vous justifiez d'une première expérience réussie en tant que Commercial (conseiller clientèle particulier en banque, conseiller patrimonial, banquier, agent immobilier, etc.). Doté d'un excellent relationnel et d'un tempérament commercial, vous souhaitez vous investir dans une entreprise qui vous accompagnera dans votre projet professionnel. Rigoureux, dynamique, autonome, ambitieux, vous aspirez à évoluer.