Conseiller en Gestion de Patrimoine

EXCHANGE COLLEGE; Montreuil; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Exchange College recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à Montreuil pour 2023-2024. Vous serez chargé(e) de gérer et développer un portefeuille de clients, d’adapter les services à leurs besoins et de contribuer à la réussite commerciale de l'agence. Ce poste exige rigueur et sens du commerce, afin d’accompagner nos clients dans des dossiers complexes.

Qualifications

• Capacité à piloter et fidéliser un portefeuille de clients particuliers.
• Compétences en prospection et développement commercial.
• Connaissance des produits d'épargne et d'assurance.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients hauts de gamme.
• Identifier les besoins des clients et proposer des solutions financières.
• Contribuer aux objectifs commerciaux du pôle d'agence.

Connaissances

Rigueur

Sens du commerce

Charisme

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en Gestion de Patrimoine, Montreuil

Montreuil, France

Description du poste L'école Exchange College Paris recherche un(e) alternant(e) en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine pour une entreprise partenaire, pour un contrat d'apprentissage ou professionnalisation pour l'année scolaire 2023-2024. Les missions principales du poste : - Piloter et fidéliser son portefeuille de clients particuliers « hauts de gamme » dans une relation omnicanal, assurer son suivi et développer sa performance - Développer son portefeuille en prospectant de nouveaux clients - Identifier les besoins des clients et proposer les produits et services adaptés en matière d'épargne, de crédits, d'assurances, de prévoyance en étant garant de la démarche commerciale d'excellence relationnelle - Faire la promotion des services bancaires digitaux dont la banque à distance afin de développer l'autonomie des clients - S'appuyer sur les experts internes et développer les synergies entre les métiers - Contribuer à l'atteinte des objectifs commerciaux du pôle d'agence - Assurer la promotion du mutualisme et du sociétariat Votre niveau d'expertise vous permettra de conseiller et accompagner nos clients sur des dossiers complexes et à fort enjeux. Votre rigueur, votre sens du commerce et votre charisme vous permettent de vous adapter à toute situation et à tout public. Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris