Conseiller en Gestion de Patrimoine

MBway; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de finance recherche un(e) stagiaire en alternance pour rejoindre son équipe. Le candidat sera chargé de la prospection, du développement commercial et de la gestion des dossiers clients. Un intérêt pour l'univers de l'assurance et un diplôme BAC +3 minimum en finance sont requis. Possibilité de travailler à Paris avec un salaire de 660,00€ à 1 300,00€ par mois.

Prestations

Participation au Transport

Horaires de travail en journée

Qualifications

• Intérêt pour l'univers assurantiel et financier.
• Bonne orthographe, grammaire et syntaxe requises.
• Expérience dans l'univers de l'assurance ou la gestion de patrimoine appréciée.

Responsabilités

• Prospection sur des leads qualifiés.
• Développement commercial et prise de rendez-vous.
• Gestion des dossiers clients et vente complémentaire.

Connaissances

Aisance relationnelle

Capacité à travailler en équipe

Polyvalence

Capacité d'adaptation

Confidentialité

Formation

BAC +3 minimum en Banque / Finance / Assurance / Comptabilité

Outils

Pack Office (Outlook, Word, Excel)

Description du poste

Missions

• Prospection sur des leads qualifiés
• Développement commercial
• Prise de rendez-vous sur prospect et client
• Gestion des dossiers clients
• Préparation, actualisation, suivi des dossiers clients (données clients, conformité, opérations, etc)
• Vente complémentaire sur le portefeuille existant

Profil recherché et qualités requises

• Intérêt pour l’univers assurantiel et financier, envie d’apprendre et curiosité intellectuelle
• Aisance relationnelle, capacité à travailler en équipe et à prioriser les tâches
• Expérience professionnelle dans l’univers de l’assurance ou la gestion de patrimoine appréciée (investissements financiers, assurance, immobilier…)
• Titulaire d’un diplôme BAC +3 minimum Banque / Finance / Assurance / Comptabilité
• Bonne connaissance du pack Office Microsoft (Outlook - Word – Excel)
• Bonne orthographe, grammaire et syntaxe
• Polyvalence, capacité d’adaptation et d’organisation
• Confidentialité
• Bonne présentation

Type d'emploi : Alternance

Salaire : 660,00€ à 1 300,00€ par mois

Avantages :

• Participation au Transport
• Horaires : Travail en journée

Mesures COVID-19 : Capacité à faire le trajet ou à déménager :

• 75000 Paris
• Date de début prévue : 01 / 09 / 2022