Conseiller en gestion de patrimoine

Cabinet PRIMAT - Conseils en gestion de patrimoine; Épinal; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de conseil en gestion de patrimoine recrute des consultants indépendants pour développer un portefeuille client, analyser des situations patrimoniales et élaborer des stratégies. Une expérience préalable dans l'assurance ou l'immobilier est un plus. L'entreprise offre un accompagnement, une formation et une rémunération non plafonnée.

Prestations

Accompagnement et formation

Travail en autonomie ou en équipe

Rémunération attractive

Qualifications

• Doit avoir un excellent état d'esprit et des valeurs humaines solides.
• Expérience dans l'assurance, le courtage ou l'immobilier est un plus.
• Ouvert aux reconversions professionnelles.

Responsabilités

• Développer votre portefeuille.
• Analyser la situation patrimoniale des prospects.
• Élaborer et présenter une stratégie globale.
• Assurer un suivi clients de qualité.

Connaissances

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Capacités d'analyse

Description du poste

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine

Le CABINET PRIMAT propose à une clientèle de particuliers, de chefs d’entreprise et de professions libérales, des solutions patrimoniales répondant aux préoccupations des clients (l’épargne, la retraite, la prévoyance, l’immobilier, l’optimisation fiscale, l'épargne salariale...)

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des personnes motivées à créer leurs activités de consultant en gestion de patrimoine à travers un statut d’indépendant.

Secteur : EPINAL / NANCY / METZ / REIMS / CHALONS-EN-CHAMPAGNE / TROYES / CHARLEVILLE-MEZIERES / SEDAN / VERDUN

Vos missions :

• Développer votre portefeuille
• Analyser la situation patrimoniale de vos prospects
• Élaborer et présenter une stratégie globale répondant aux objectifs/préoccupations suite à votre analyse
• Effectuer un suivi clients de qualité apportant une vraie valeur ajoutée

Vos compétences :

Plus que des diplômes, nous recherchons des personnes dotées d’un excellent état d’esprit, avec des valeurs humaines solides, de bonnes capacités d’adaptation nécessaires à l'apprentissage d'un métier qui peut être nouveau pour vous, mais tellement passionnant et enrichissant.

Vous êtes expérimenté et issu des domaines de l’assurance, du courtage ou de l’immobilier ? C’est un plus ! En reconversion professionnelle avec un excellent état d’esprit ? C'est pour vous une opportunité !

Toutes les candidatures seront étudiées.

Avantages :

Être consultant indépendant chez CABINET PRIMAT ne signifie pas exercer le métier seul. Nous vous accompagnons dans le développement de votre activité et nous vous formons pour vous donner toutes les clés de la réussite.

Vous pourrez travailler en autonomie ou en équipe, en bénéficiant d'une réelle synergie !

Votre rémunération sera attractive et non plafonnée, récompensant vos performances de conseiller en gestion de patrimoine.

Vous vous reconnaissez dans ce futur métier ? N’hésitez pas, postulez !