Conseiller en gestion de patrimoine

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique; Bordeaux; Sur place; EUR 32 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une opportunité excitante s'offre chez une banque dynamique à Bordeaux pour le poste de Conseiller en gestion de patrimoine. Le candidat participera activement au développement d'un portefeuille de clients, tout en collaborant avec des équipes pour fournir des conseils juridiques et financiers adaptés, favorisant ainsi la proximité et la performance.

Qualifications

• Diplômé(e) en Banque, Finance ou Assurance, Bac +3/4 minimum.
• Succès dans la gestion de clientèle haut de gamme.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille de clients.
• Accompagner les conseillers clientèle lors des rendez-vous.
• Proposer des solutions adaptées aux clients.

Connaissances

Maîtrise de l'offre patrimoniale

Tempérament commercial

Sens de l'organisation

Curiosité pour l'actualité juridique

Capacité à représenter la banque

Formation

Bac +3/4 en Banque, Finance ou Assurance

Diplôme spécialisé en gestion de patrimoine

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine, Bordeaux

Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique

Bordeaux, France

Description du poste

Osez booster votre carrière et rejoignez la BPACA au sein de notre Gestion Patrimoniale Sud. Nous valorisons l'audace et accompagnons les talents en offrant des perspectives d'évolution à travers un parcours professionnel personnalisé. Rejoindre la Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, c'est partager nos valeurs : #Proximité #Ecoute #AncrageRégional #Espritd'Entreprendre #Performance. La Préférence Client est notre raison d'être et ce qui nous unit.

Poste et missions

Votre quotidien à la BPACA inclut :

• Développer et gérer un portefeuille de clients.
• Accompagner les conseillers clientèle lors des rendez-vous et répondre aux questions juridiques, fiscales ou financières.
• Apporter expertise et soutien aux conseillers lors des rendez-vous en binôme.
• Optimiser la collecte en ciblant les actions de conquête internes et externes.
• Prospecter et développer la relation avec la clientèle privée, professionnelle et entreprise.
• Proposer des solutions adaptées aux clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Développer et animer un réseau de prescripteurs internes et externes.

Profil et compétences requises

Formation : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur en Banque, Finance ou Assurance, Bac +3/4 minimum. Un diplôme spécialisé en gestion de patrimoine est un plus.

Expérience : Succès dans la gestion de clientèle haut de gamme.

Compétences : Maîtrise de l'offre patrimoniale, tempérament commercial, sens de l'organisation, curiosité pour l'actualité juridique, économique, fiscale et réglementaire, capacité à représenter la banque.