Conseiller en gestion de patrimoine

Capfinances; Besançon; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Capfinances, un cabinet de courtage indépendant, recherche un conseiller(ère) passionné par la gestion de patrimoine. Vous bénéficierez d'une formation certifiante et d'un accompagnement solide. Le rôle inclut la création de stratégies patrimoniales sur-mesure et le maintien de relations de confiance avec les clients, sans la pression d'un rôle commercial.

Prestations

Formation gratuite et certifiante ORIAS II

Formation continue

Accompagnement terrain solide

Ambiance de travail conviviale

Qualifications

• Motivation et tempérament pour un rôle de conseiller indépendant.
• Envie de bâtir une relation de confiance avec les clients.

Responsabilités

• Créer une stratégie patrimoniale sur-mesure.
• Maintenir une relation de confiance et de proximité avec les clients.
• Apporter des solutions haut de gamme.

Connaissances

Motivation

Tempérament

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine

Description du poste

CAPFINANCES, cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, recherche un / une conseiller(ère). Nous sommes attachés à vous donner les clés qui font notre réussite depuis 18 ans. Vous pourrez compter sur notre accompagnement et sur une alliance bienveillante, solidaire et humaine.

La gestion de patrimoine vous intéresse mais vous n’êtes pas du domaine ? CAPFINANCES, leader du courtage Assurance Vie-Épargne en France, vous forme à ce métier. Nous ne proposons pas d’alternance, mais une véritable carrière.

Le métier, c’est :

• La création d’une stratégie patrimoniale SUR-MESURE (retraite, succession, protection, fiscalité, enrichissement personnel, immobilier)
• Une relation de CONFIANCE et de proximité avec les clients
• Une approche CONSEIL avec des solutions HAUT DE GAMME

Travailler avec Capfinances, c’est :

• Une formation GRATUITE et CERTIFIANTE ORIAS II
• Une formation CONTINUE à disposition
• Un ACCOMPAGNEMENT terrain solide pour être rapidement performant(e)
• Une ambiance de travail conviviale et stimulante

Votre profil :

Ce qui compte avant tout, c’est votre TEMPERAMENT et votre MOTIVATION ! Vous souhaitez être conseiller indépendant et avoir des retombées financières à la hauteur de votre travail. Vous souhaitez être conseiller et non commercial. Rejoignez-nous !