Conseiller en Gestion de Patrimoine

Wevolution; Besançon; Hybride; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise dynamique en gestion de patrimoine recherche un conseiller (F/H) pour développer un portefeuille clients. Le poste, situé dans les départements du Doux et de l'Yonne, implique l'accompagnement des clients dans la gestion de leur patrimoine, la prospection et la gestion administrative. Formation Bac+3/4 requise, avec 5 à 10 ans d'expérience en banquier ou assurance. Rémunération hybride et avantages de flexibilité du temps de travail sont offerts.

Prestations

Aménagement du temps de travail

Formations dispensées par l'entreprise

Accompagnement durant les premiers mois

Qualifications

• 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine commercial banque / assurance.
• Capacité à fidéliser la clientèle et à recueillir les besoins des clients.
• Ouverture à la prospection et au développement de portefeuille clients.

Responsabilités

• Accompagner et suivre la clientèle.
• Identifier et analyser les besoins clients.
• Gérer le centre de profit et les activités administratives.

Connaissances

Relation client

Communication

Goût du challenge

Gestion de patrimoine

Formation

Formation supérieure Bac+3 / 4

Description du poste

A propos de l'entreprise :

Vous avez une expérience commerciale dans le domaine de la distribution bancaire ou assurances ? Vous rêvez d'être votre propre patron ? Vous cherchez une rémunération attractive et non plafonnée ? Vous êtes ambitieux, passionné et avez un fort sens du contact client ? Si les réponses sont « oui », alors le poste de conseiller en gestion de patrimoine (F / H) dans les départements de l'Yonne et du Doux est fait pour vous !

Objectif principal : Développer le portefeuille clients du département de l'Indre. Vos principales missions sont : accompagner les clients et prospects dans la gestion de leur patrimoine avec le soutien des outils de l'entreprise. Gérer votre centre de profit, piloter et développer l'activité.

A propos du poste :

En tant que conseiller en Gestion de Patrimoine (F / H), vous aurez pour principales missions : accompagner, suivre et fidéliser la clientèle, recueillir et identifier les besoins clients / prospects, effectuer un accompagnement patrimonial personnalisé, organiser la prospection, gérer votre centre de profit, effectuer la gestion administrative et commerciale.

Profil recherché :

Vous êtes de formation supérieure Bac+3 / 4 dans un domaine commercial. Vous avez 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine commercial banque / assurance. Vous adorez aller à la conquête de nouveaux clients, vous avez un bon relationnel et une bonne communication, vous avez le goût du challenge et un fort sens du résultat.

Localisation : poste sur les départements du Doux et de l'Yonne. Début : dès demain. Rémunération : hybride selon profil. Avantages : possibilité d'aménager son temps de travail à sa convenance, de choisir son lieu de travail (des lieux de regroupement sont également disponibles). Nombreuses formations dispensées par l'entreprise. Accompagnement dans les 1ers mois d'exercice.