CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

FORSIS FAMILY; Marseille; Sur place; Confidentiel; Plein temps

Résumé du poste

Rejoignez un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, où vous pourrez évoluer vers un poste salarié cadre. En tant que consultant patrimonial indépendant, vous serez responsable de la prospection et du développement d'une clientèle de particuliers. Ce rôle enrichissant et passionnant vous permettra d'apporter un conseil personnalisé en investissement immobilier et en produits financiers. Avec des outils modernes comme une plateforme CRM complète, vous aurez tout le nécessaire pour réussir et faire croître votre carrière dans un environnement dynamique et convivial.

Prestations

Welcome box (cartes de visite, campagne de marketing)

Abonnement PREMIUM à WIZIO

Remboursement RC pro après première vente

Qualifications

• Expérience réussie en conseil dans l'investissement immobilier.
• Capacité à analyser la situation patrimoniale des clients.

Responsabilités

• Prospection et développement d’une clientèle de particuliers.
• Apporter un conseil personnalisé pour constituer et développer le patrimoine.

Connaissances

Conseil en investissement immobilier

Vente de produits financiers

Relation client

Analyse patrimoniale

Formation

Expérience en conseil financier

Outils

WIZIO CRM

Description du poste

FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine avec plus de 30 000 lots disponibles.

FORSIS FAMILY recommande des produits d’investissement immobilier dans différents cadres législatifs (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée, etc.) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD, etc.).

Le groupe valorise des valeurs fortes de convivialité, un dynamisme dans son développement interne et son expansion nationale, ainsi que de grandes compétences techniques, technologiques et humaines.

Sa présence couvre toute la France, avec des agences physiques dans des villes telles que Lyon, Paris, Toulouse, Béziers (ouverture en 2021 de Marseille/Aix, Bordeaux, Nantes, et d’autres).

En tant que consultant patrimonial privé indépendant (non salarié) et accompli, nous attendons de vous rigueur, autonomie et un sens aigu de la relation client. Selon votre performance, votre statut pourra évoluer vers un poste de salarié cadre. Vos missions incluront la prospection et le développement d’une clientèle de particuliers.

Vos compétences

Vous devez justifier d’une première expérience réussie en conseil dans l'investissement immobilier, placements financiers, produits d’épargne ou de prévoyance, ou dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Après analyse de leur situation patrimoniale, recensement de leurs objectifs et évaluation de leurs connaissances, vous leur apporterez un conseil personnalisé pour constituer, développer ou transmettre leur patrimoine.

Nous recherchons des candidats avec des valeurs humaines solides, indispensables à l’apprentissage d’un métier enrichissant et passionnant. D’un naturel charismatique et convaincant, vous serez un véritable ambassadeur de FORSIS FAMILY.

Une welcome box (cartes de visite, campagne de marketing) vous sera fournie.

Un site personnalisé (at)

Abonnement PREMIUM à WIZIO, notre plateforme et CRM en full options, avec délégation de carte T (sous condition de résultats).

Votre RC pro sera remboursée dès votre première vente immobilière, sur la base de notre tarif groupe, si la vente intervient dans les 3 mois.

Nous attendons avec enthousiasme votre candidature !

FORSIS FAMILY est un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling.

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Conseillère Patrimoniale • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France