Conseiller(e) en gestion de patrimoine H / F

Work&You Nantes; La Roche-sur-Yon; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine à La Roche-sur-Yon. Vous élaborerez des audits clients, développerez un portefeuille et présenterez des solutions adaptées. Ce rôle exige une expérience commerciale en assurance ou banque. Rémunération compétitive autour de 40K€-50K€, primes et avantages inclus.

Prestations

Prime sur objectif

13e mois

Intéressement

Santé et prévoyance

PEE

Qualifications

• Au moins une expérience commerciale et technique significative dans le monde assurantiel ou bancaire.

Responsabilités

• Élaborer un audit de vos clients pour identifier les besoins de couverture.
• Présenter des offres adaptées aux besoins du client.
• Développer et suivre votre portefeuille de clients.
• Informer et accompagner votre client sur les garanties.

Connaissances

Relationnel

Dynamisme

Capacité d'écoute

Rigueur

Capacité d'analyse

Description du poste

Présentation de la société

Le cabinet Work&You est un cabinet de recrutement national qui se distingue par une approche moderne et innovante du recrutement. Fondé en 2018, nous sommes spécialisés dans le recrutement prédictif, une méthode qui combine l'utilisation de l'intelligence artificielle et des tests de personnalité pour assurer un meilleur "matching" entre les candidats et les entreprises.

Nous sommes reconnus pour nos pratiques innovantes et nous avons obtenu la certification Great Place to Work, reflétant un environnement de travail axé sur le bien-être et l'épanouissement des collaborateurs. Notre mission : Créer LA rencontre professionnelle.

Entreprise

Nous sommes un cabinet de courtage en assurances fondé en 2010, spécialisé en assurances de personnes et gestion de patrimoine. Nos valeurs nous permettent de progresser et d'innover afin de proposer les meilleures solutions à nos clients : chefs d’entreprises, artisans, commerçants, etc. Nous nous démarquons par notre expertise et notre approche personnalisée. En plein développement, nous recherchons actuellement un(e) Conseiller(e) en gestion de patrimoine H/F pour faire partie de notre équipe d'expert(e)s basée à la Roche-Sur-Yon (85).

Vos missions

• Élaborer un audit de vos clients en identifiant les besoins de couverture sur la partie individuelle / collective (santé, prévoyance, emprunteur, homme clé, etc.).
• Présenter nos offres adaptées et en adéquation avec les besoins du client.
• Développer et suivre votre portefeuille de clients (réseautage, prospection, leads).
• Informer et accompagner votre client afin que les garanties restent toujours en adéquation avec leur situation.

Profil recherché

• Votre personnalité et votre talent seront les ingrédients de votre réussite : vous avez le goût du relationnel, vous êtes dynamiques et proactif(ve), votre capacité d'écoute, votre rigueur et votre capacité d'analyse seront des atouts majeurs.
• Vous justifiez d’au moins une expérience commerciale et technique significative dans le monde assurantiel ou bancaire.
• À votre arrivée, vous bénéficierez d'une intégration personnalisée et d'un parcours de formation sur les produits et les techniques de vente propres au cabinet.
• Selon votre expérience et vos compétences, votre rémunération annuelle brute sera autour de 40K€-50K€ + prime sur objectif + 13e mois + intéressement + Santé et prévoyance + PEE.

Pourquoi nous rejoindre

Avec Work&You "Provoquer LA rencontre professionnelle" ! On s'engage à vous répondre sous 48h !