Conseiller conseillère spécialisé(e) en patrimoine f/h

La Poste; Chantilly; Sur place; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une grande institution bancaire recherche un(e) Conseiller Conseillère spécialisé(e) en patrimoine. Vous serez responsable de développer un portefeuille clients tout en offrant des conseils patrimoniaux. La maîtrise des digital et une formation Bac +3 minimum sont requises. De plus, vous profiterez d'une rémunération attractive et de divers avantages sociaux, ainsi que d'une carrière épanouissante.

Prestations

Rémunération attractive

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux.
• Expérience dans le conseil patrimonial appréciée.
• Sens du service et professionnalisme nécessaires.

Responsabilités

• Installer une relation durable avec les clients.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans les problématiques successorales.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Compétences digitales

Capacité d'écoute

Formation

Diplôme minimum Bac +3 en banque, assurance ou commercial

Description du poste

Conseiller conseillère spécialisé(e) en patrimoine f/h

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs
• accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
• instruire les dossiers de crédits immobiliers

Rémunération et avantages

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché

Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également, c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients.

Dans l'idéal, vous disposez d'une expérience dans le conseil patrimonial et d'un diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial. On a bien conscience que tous les chemins de vie ne se ressemblent pas. Même si vous avez un parcours que vous jugez atypique avec des expériences professionnelles et qualifications proches de celles souhaitées, nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #LI-DRHU