Conseiller conseillère spécialisé(e) en patrimoine f/h

La Poste; Chambly; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller spécialisé en patrimoine pour développer des relations durables avec les clients. Vous réaliserez des bilans patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées aux clients. Une expérience en conseil patrimonial est souhaitée. Une rémunération attractive et de nombreux avantages sont offerts.

Prestations

Rémunération attractive

Jusqu'à 6 semaines de congés

Tickets restaurant

Chèques vacances

Qualifications

• Expérience dans le conseil patrimonial est souhaitée.
• Aptitude à créer et entretenir des relations avec les clients.
• Professionnalisme et capacité à conseiller efficacement.

Responsabilités

• Installer une relation durable en face à face et à distance.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et des projets d'investissement.
• Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques.

Connaissances

Capacité à créer une relation de confiance

Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux

Sens du service et professionnalisme

Formation

Diplôme minimum de niveau Bac +3

Description du poste

Conseiller/conseillère spécialisé(e) en patrimoine f/h

LE GROUPE LA POSTE change, nos métiers évoluent, votre avenir s'accélère. Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Geopost, Réseau et Numérique : dans chacune des activités du Groupe, nos 253 000 collaborateurs imaginent ensemble les services de demain. Et si votre avenir était ici ?

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Responsabilités

• installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• réaliser des bilans patrimoniaux et d'élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients
• exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs
• accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales
• instruire les dossiers de crédits immobiliers

Rémunération et avantages

Et la rémunération ? C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil et compétences

• capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients, maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux
• sens du service et professionnalisme pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents
• expérience dans le conseil patrimonial est souhaitée
• diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commercial (ou parcours atypique jugé pertinent)

Aller au-delà des parcours linéaires: nous invitons toutes les trajectoires à postuler.