Conseiller clientèle privée chalon H/F

LCL; Chalon-sur-Saône; Sur place; EUR 30 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque de référence recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner ses clients dans l'optimisation de leur patrimoine. Vous aurez pour mission de développer un portefeuille diversifié, détecter les besoins des clients, et proposer des solutions adaptées. Diplôme Bac +3/Bac +5 et expérience en gestion de patrimoine requis. Travail en agence et à distance possible.

Prestations

Intégration dans une entreprise orientée client

Possibilités d'évolution vers la banque privée

Rémunération attractive

Qualifications

• 1ère expérience réussie en gestion de patrimoine.
• Diplôme Bac +3/Bac +5 souhaité.
• Capacité à travailler en équipe et à établir des relations de confiance.

Responsabilités

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié.
• Détecter les besoins des clients et effectuer l’analyse patrimoniale.
• Proposer des produits bancaires et d’assurance adaptés.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil client

Analyse patrimoniale

Prospection commerciale

Formation

Diplôme Bac +3 / Bac +5 en gestion de patrimoine

Description du poste

New 25 août Saône-et-Loire, Chalon sur Saone CDI

Vous êtes l’interlocuteur privilégié au service d’une clientèle exigeante nécessitant un niveau d’expertise élevé.

Vous proposez et commercialisez des produits et services de banque, d’épargne et d’assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d’actions…) en apportant à vos clients vos conseils juridiques et fiscaux.

Véritable partenaire dans leurs réflexions et en plaçant la satisfaction client au cœur de vos préoccupations, vous construisez avec eux une relation de confiance qui vous permettra de proposer des produits et services en accord avec leurs besoins dans un objectif d’accompagnement à long terme et d’optimisation de leur patrimoine.

3 raisons de nous rejoindre :

• Intégrer une entreprise, 100% orientée vers la satisfaction de ses clients et qui agit pour la société
• Partager notre vision que l’humain a de l’avenir et que la banque de demain se doit d’être inclusive
• Progresser au sein d’une grande entreprise et d’un groupe international (Crédit Agricole)

Vos missions :

• Accompagner et développer un portefeuille diversifié par des actions de prospection et du conseil,
• Détecter les besoins de vos clients et effectuer l’analyse patrimoniale dans son ensemble

Proposer et présenter précisément (mise en valeur et négociation) des offres bancaires et assurantielles classiques adaptées aux besoins des clients (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…)

Proposer et présenter des produits élaborés et plus spécifiques tels que l’assurance-vie ou la gestion sous mandat

Conseiller tout en portant une attention particulière à la maîtrise des risques et à la rentabilité globale de la relation

Personnaliser et adapter vos conseils en vous appuyant sur l’outil intelligent Solutions épargnes

Votre environnement et évolution :

• Vous intégrez une agence collaborative, au plus proche de nos clients que vous conseillez en agence ou à distance (visioconférence, vente et signature à distance).
• Vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des conseillers de votre agence et votre manager qui vous accompagneront également durant votre intégration.
• Votre expérience sur la clientèle privée et votre implication vous permettront de progresser vers des fonctions au sein du pôle Banque privée LCL ou, vers des fonctions plus transverses ou managériales.

Comment nous traitons les candidatures :

• Le processus de recrutement comporte, pour ce poste, 3 étapes :
• Réalisation d’un test adapté à votre métier
• Entretien avec un recruteur (RH)
• Entretien avec un manager (métier)

Notre ambition :

• Devenir la première banque urbaine n°1 de la satisfaction client
• 100% digitale et 100% humain

Si vous vous retrouvez dans nos valeurs et stratégie, n’attendez plus, postulez!

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

• Vous avez une 1ère expérience réussie en Gestion de patrimoine et êtes titulaire d'un diplôme Bac +3 / Bac +5

• Jeunes diplômés ? Vous êtes titulaire d'un Bac +5 avec spécialisation Gestion de patrimoine et avez eu un 1er contact avec la Banque via une alternance ou un stage