Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine

UPTOO; Caen; Sur place; EUR 30 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

UPTOO recherche un Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine à Caen pour rejoindre un cabinet de courtage indépendant leader sur le marché. Le poste implique de développer un portefeuille client et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine, tout en bénéficiant d'une formation gratuite et d'un accompagnement sur le terrain.

Prestations

Formation gratuite et certifiante

Accompagnement terrain

Outils digitaux innovants

Qualifications

• Intérêt pour la relation client et conseil.
• Aptitude à développer un portefeuille.
• Capacité à travailler de manière autonome.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées.
• Établir des partenariats et des réseaux.

Connaissances

Relation client

Conseil patrimonial

Développement commercial

Formation

Formation en gestion de patrimoine

Description du poste

Commercial / Conseiller en gestion de patrimoine, Caen

Sur ce poste, votre candidature est transmise directement à l’entreprise qui recrute. Elle se charge de la sélection et de la réponse aux candidats. Effets waouh Ambiance de folie !Range ton CV, c'est ton tempérament qui nous intéresse !Leader sur son marchéCroissance à deux chiffres Ce qu’on va accomplir ensemble Depuis bientôt 20 ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de 80% en 2022 avec plus de 650 conseillers-partenaires répartis sur 14 centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance Vie-Epargne et soyez formé gratuitement par Capfinances Académie. Votre rôle Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu’à la succession: Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier FiscalitéVotre métier: Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en place des partenariats Préconiser des solutions patrimoniales sur-mesure Ce poste est fait pour vous si Vous placez la relation avec vos clients au premier plan.Vous aimez le subtil mélange de la bienveillance et de la performance.Vous souhaitez devenir expert dans le métier de conseiller en gestion de patrimoine.Ce qui compte avant tout c’est votre envie car elle sera votre seule limite! Pourquoi nous rejoindre ?Notre promesse: Une formation complète de 150h gratuite et certifiante ORIAS II grâce à Capfinances Académie Un modèle précurseur et unique de distribution Des solutions innovantes et haut de gamme Une formation continue et à disposition Une approche conseil et sur-mesure Des outils digitaux très innovants Un accompagnement terrain à dispositionNotre entreprise est un beau tremplin professionnel, pour tous les profils ambitieux qui souhaitent aller plus loin dans leur carrière. Pourquoi postuler avec Uptoo ? +1000 postes de commerciaux en quelques clics. Réponse sous 48H. RDV sous 7 jours. Le reste, c'est vous! Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris Ajouter à mes favoris