Chargé d'affaires gestion privée H/F - sèvres 92

Caisse d'Epargne Ile-de-France; Sèvres; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque coopérative recherche un Chargé d'affaires en gestion privée pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous préparerez des rendez-vous patrimoniaux et proposerez des solutions adaptées tout en assurant un suivi personnalisé. Avec un Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous maîtrisez les produits financiers et possédez de solides qualités commerciales. Cette fonction est essentielle pour contribuer à la croissance de l'entreprise et à l'accompagnement des clients vers des solutions adaptées et personnalisées.

Qualifications

• Expérience significative en gestion de portefeuille.
• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou équivalent.
• Connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille de clients.
• Préparer et mener des rendez-vous en démarche patrimoniale.
• Diagnostiquer et préconiser des solutions adaptées.
• Assurer un suivi personnalisé des clients.
• Développer la conquête externe des clients.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Connaissance des produits financiers

Techniques de vente

Qualités relationnelles

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine

Description du poste

Chargé d'affaires gestion privée H/F - sèvres 92

Qui sommes-nous ?

Banque régionale coopérative, première actionnaire du Groupe BPCE, la Caisse d'Epargne Ile-de-France exerce son activité depuis plus de 200 ans et finance tous les domaines de l'économie et l'ensemble des acteurs de l'Ile-de-France.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 430 agences et 30 centres d'affaires répartis sur l'ensemble du territoire francilien.

Notre mission est d'accompagner au quotidien nos 3 millions de clients, nos 700 000 sociétaires sur l'ensemble de leurs projets.

La Caisse d'Epargne Ile-de-France est un acteur clé du développement régional, tourné vers le développement durable, pour construire le monde de demain. Ainsi chaque euro collecté est réinvesti dans le développement de l'économie de la Région.

Entreprise humaine et engagée, notre politique de Responsabilité sociale de l'entreprise porte des sujets clés comme la mixité, la diversité, le handicap, et la qualité de vie au travail. La CEIDF a notamment obtenu en 2022 le renouvellement du label AFNOR Egalité professionnelle.

Poste et missions

Ce que l'on attend de vous :

Vous avez l'ambition de compléter votre trajectoire professionnelle et de renforcer vos expériences ?

Rejoignez la Gestion Privée au sein d'une Direction Régionale!

Rattaché au Directeur Clientèle Gestion Privée et au sein d'une équipe de Chargés d'Affaires, vous contribuez aux résultats commerciaux et à la croissance du PNB par la gestion, la fidélisation et le développement de votre portefeuille de clients dédiés.

Les challenges qui vous attendent ?

• Préparer et mener les rendez-vous en démarche globale patrimoniale,
• Diagnostiquer, préconiser et formaliser des solutions adaptées,
• Renforcer la fidélisation en assurant un suivi personnalisé et de qualité,
• Développer la conquête externe par la recommandation de vos clients,
• Assurer la montée en gamme des clients patronomiaux vers la Gestion Privée et vers la Banque Privée,
• Optimiser la rentabilité du portefeuille,
• Entretenir votre expertise métier.

Notre collaborateur idéal:

Vous bénéficiez d'une expérience significative et réussie en gestion de portefeuille.

Vous êtes diplômé d'un bac+5 en Gestion de Patrimoine ou vous possédez une expérience professionnelle équivalente et êtes motivé pour suivre et réussir le Parcours de formation Gestion Privée.

Vous maîtrisez les produits financiers, les méthodes de vente et avez une bonne connaissance des techniques de gestion de patrimoine.

Vos qualités commerciales et relationnelles et votre motivation à rejoindre la gestion privée seront autant de gages de réussite et d'évolution.

Les candidatures qui auront retenu notre attention feront l'objet d'une vérification des diplômes du parcours professionnel et des documents administratifs.