Chargé d'Affaires Financements Structurés

LCL S.A.; Paris; Sur place; EUR 80 000 - 100 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque nationale recherche un Chargé d'Affaires Financements Structurés pour développer l'activité Very Small Cap et gérer des financements structurés. Vous serez responsable de la structuration des opérations et du développement des relations avec des fonds d’investissements. Le candidat doit avoir un Bac + 5 en Banque/Finance et une expérience en corporate banking.

Prestations

Package global de rémunération attractif

Télétravail

Mutuelle et prévoyance

Qualifications

• Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés.

Responsabilités

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles.
• Structuration des opérations (prix, tranching, ...).
• Rédaction des propositions commerciales et négociation de la documentation commerciale.
• Exécution des closings.
• Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency.

Connaissances

Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance

Connaissance des processus de M&A

Tempérament commercial, dynamique et force de proposition

Formation

Bac + 5 / M2 et plus

Écoles de Commerce ou Ingénieur + Master

Master 2 banque Finance

Description du poste

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Informations générales

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l\'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s\'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L\'Humain a de l\'avenir et vous en avez chez LCL ». En agissant chaque jour dans l\'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l\'inclusion et plaçons l\'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Référence: 2025-104238

Date de parution: 25/09/2025

Détails du poste

Intitulé du poste: Chargé d\'Affaires Financements Structurés

Type de métier: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires:

• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion
• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d\'Actifs
• Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Commercial / Relations Clients

Cadre / Non Cadre et Type de contrat (à préciser dans l’offre)

Au sein de LCL, la Banque des Entreprises, des Institutionnels et de la Gestion de Fortune compte parmi ses clients les entreprises de plus de 7M€ de chiffre d\'affaires et leur dirigeants. Elle les conseille sur l\'ensemble de leurs projets, des besoins d\'exploitation et d\'investissements courants jusqu\'aux opérations de haut de bilan, d\'acquisition, de financements structurés et de développement à l\'international.

Au sein de la Direction Entreprise, rattaché au Directeur de Développement, le Chargé d\'Affaires Financements Structurés (CAFS) Very Small Cap intervient soit en appui des DCAE et CAE, soit en originations et/ou exécution sur les activités suivantes :

• Petits Corporate d’Acquisition (PCA): financement d\'acquisition avec sponsor minoritaire ou sponsorless, ≤ 10 M€, part LCL ≤ 3M€, NS post opération A+/D- inclus
• Financements sans effet de levier de type «Club Deal» pour des montants de dettes toutes banques < 20 M€

L’objectif est de développer cette activité et de viser des rôles de lead arrangeur pour positionner LCL en tant que banquier «premium» conformément à la volonté de montée en gamme de la banque. Le Chargé d\'Affaires Financements Structurés Very Small Cap incarne cette activité qu’il pilote au sein de la Direction Entreprises, principalement en appui des CAE lesquels originent et exécutent l’opération et lorsque cela le justifie en exécution directe sur toute ou partie du processus.

Par sa présence au cœur de l’écosystème des petites opérations, le CAFS est en charge de l’animation de l’activité e-Ris au sein de la Direction Entreprises, en appui des seniors LCL en charge de cette activité.

Qu’elles soient en appui ou en exécution, ses principales missions sont les suivantes :

• Détection dans le fonds de commerce des DCAE des opérations éligibles
• Structuration des opérations (prix, tranching, ...)
• Rédaction des propositions commerciales (TS, Mandat…) et négociation de la documentation commerciale
• Négociation de la documentation juridique lorsqu’elle est faite par un conseil extérieur ou rédaction de la documentation juridique faite en interne
• Exécution des closings
• Assistance des Centres d’Affaires Entreprises lors d\'avenant/waiver structurants
• Contribution à la réalisation du contrat budgétaire des Centres d’Affaires Entreprises sur l’activité Very Small Cap
• Développement des ventes croisées (Entrées en relation, BP/GF, produits d’assurance, etc.)
• Facilitation de l’interface entre les Filières commerciales et l’Agency
• Animation de la partie e-Ris (pas d’exécution) et interface avec les seniors en charge de cette activité
• Garant de l’alimentation des données de l\'activité VSC pour le reporting national

Compléments

Package global de rémunération attractif – rémunération fixe + variable, accès au Plan d’épargne Groupe, prime d’intéressement et participation, abondement

Avantages : congés, cartes privilèges, mobilité durable, télétravail, mutuelle et prévoyance, etc. (à préciser)

Processus de recrutement : Premier échange téléphonique avec un recruteur (RH), passation du questionnaire Assessfirst, entretien avec un recruteur (RH), entretien avec un manager métier

Localisation et conditions

Localisation du poste et Zone géographique et Télétravail (à préciser)

Profil recherché

Niveau d\'études minimum: Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation: Écoles de Commerce, Ingénieur + Master, Master 2 banque Finance

Niveau d\'expérience minimum : Expérience en corporate banking dans des fonctions de coverage et d’arrangement de financements structurés.

Compétences recherchées :

• Savoir mener un dialogue et établir un rapport de confiance avec fonds d’investissements
• Connaissance des processus de M&A
• Tempérament commercial, dynamique et force de proposition

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