CDI - Conseiller en gestion de patrimoine premium (h / f) - Marseille

Banque Palatine; Paris; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine premium pour son agence de Paris. Vous serez en charge de gérer et développer un portefeuille client, conquérir de nouveaux clients et assurer la gestion des risques. Le poste nécessite une expertise en finance et en gestion de patrimoine, avec des compétences avérées en conseil et vente envers une clientèle haut de gamme.

Qualifications

• Expérience dans un poste similaire en environnement haut de gamme.
• Connaissance des marchés financiers et fiscalité des personnes physiques et morales.
• Capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer la gestion du risque et suivre les crédits.

Connaissances

Connaissance des produits bancaires

Analyse du risque

Techniques de vente

Expertise en gestion de patrimoine

Formation

Études financières et patrimoniales supérieures

Description du poste

Description de l'entreprise

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée ; la Banque Palatine travaille étroitement en lien avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).
Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d’affaires et banques privées, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ?

Poste et missions

La direction premium de la Banque Palatine recherche pour son agence Palatine Premium de Marseille un.e conseiller en gestion de patrimoine premium (h / f).

Poste en CDI à pourvoir immédiatement.

Dans un double objectif de développement du PNB et de maîtrise du risque, vous avez pour principales missions :

• Gérer et développer un portefeuille client gestion privée à distance (selon la segmentation Palatine) avec une culture de l’excellence. Votre parfaite connaissance des clients vous permet d'atteindre les référentiels de RDV et d'enrichir les bases de données clients. Vous menez des rendez‑vous commerciaux à distance auprès de votre fonds de commerce. Vous prenez l’initiative d’actions de prospection. Vous collaborez régulièrement avec les autres compétences de la banque et des filiales du groupe (ingénieur patrimonial,…).
• Conquérir de nouveaux clients
• Participer au bon fonctionnement de l’entité sous la responsabilité de votre directeur d'agence.
• Assurer la gestion du risque :
  • vous analysez et suivez quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
  • vous réalisez le montage des dossiers de crédit et en assurez le suivi.
  • vous décidez dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).

Profil et compétences requises

Issu(e) d'études financières et patrimoniales supérieures, vous justifiez d’une expérience probante acquise sur un poste similaire, dans un environnement haut de gamme.
Votre expertise et vos capacités de conseil auprès d'une clientèle exigeante sont reconnues.
Vous avez une connaissance approfondie des produits bancaires particuliers et des marchés financiers, des techniques de vente, des techniques d’analyse du risque et de la fiscalité des personnes physiques et morales.
Vos connaissances juridiques sont avérées sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions. Vous maîtrisez les techniques de prêt.
Vous saurez vous appuyer sur votre capacité à traiter avec des interlocuteurs exigeants et à instaurer une relation qualitative et de confiance favorisant les bonnes prises de décision.
Votre adaptabilité, vos capacités d'analyse et de synthèse, votre force de persuasion, votre autonomie, votre culture du résultat, votre esprit coopératif, votre sens du service et votre implication seront des atouts différenciants.