Banquier Privé H / F CDI ORLEANS

Banque Palatine; Orléans; Sur place; EUR 45 000 - 65 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière réputée recherche un(e) Banquier Privé(e) pour son centre d'affaires à Orléans. Vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille client, du conseil patrimonial et de la fidélisation de la clientèle. Le candidat idéal aura une expérience significative dans la gestion de patrimoine et des compétences en vente. L'entreprise offre un environnement dynamique axé sur l'excellence du service client.

Qualifications

• Expérience confirmée en gestion de patrimoine auprès d'une clientèle de dirigeants.
• Excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée.
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer le conseil patrimonial sur la clientèle banque privée.
• Analyser et suivre les risques de crédit et de conformité.

Connaissances

Conseil en investissement financier

Expertise en fiscalité des personnes physiques et morales

Expertise juridique sur les régimes matrimoniaux

Connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine

Techniques de vente

Outils

Logiciels de gestion de patrimoine

Description du poste

La Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine de 1100 collaborateurs. Reconnue pour être au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, la Banque Palatine travaille étroitement avec ses métiers d’expertise (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des marchés...).

Présente sur le territoire national avec son réseau de centres d’affaires entreprises et banque privée, elle incarne l’art d’être banquier : une relation d’excellence pour chaque client et des solutions sur mesure.

Vous recherchez une entreprise performante avec des valeurs fortes telles que l’excellence, l’exigence et la bienveillance ? La Banque Palatine offre un environnement dynamique et exigeant, axé sur la relation client et l’expertise métier.

Poste et missions

La direction du réseau de la Banque Palatine recherche pour son centre d’affaires entreprises et banque privée d’Orléans, un.e Banquier Privé.e.

Au sein de cette équipe, en interaction avec différents acteurs, vous êtes vecteur de l’excellence client (cible clients privée ou entreprise) et de la qualité des performances.

• Gérer et développer un portefeuille client banque privée (selon la segmentation Palatine).
• Conquérir de nouveaux clients.
• Assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée.
• Délivrer un conseil financier actif dans le respect des règles déontologiques et de gestion Palatine.
• Participer à la fidélisation et au développement de la clientèle banque privée.
• Assurer la gestion du risque : analyser et suivre quotidiennement les risques de crédit et de conformité.
• Réaliser le montage des dossiers de crédit et décider dans le cadre de votre délégation (autorisation de crédit).
• Participer au bon fonctionnement de l’agence sous la responsabilité du directeur d‘agence.

Profil et compétences requises

Ce que nous allons aimer chez vous : votre engagement, votre esprit d’équipe et votre agilité relationnelle.

Ce que nous recherchons chez vous : une expérience confirmée et probante de la gestion de patrimoine, acquise en situation commerciale auprès d'une clientèle exigeante de dirigeants.

Compétences techniques :

• Conseil en investissement financier
• Expertise sur la fiscalité des personnes physiques et morales
• Expertise juridique sur les régimes matrimoniaux, successions, transmissions
• Bonne connaissance des logiciels spécialisés en gestion de patrimoine
• Connaissance des techniques de transmission d'entreprise ainsi que de la fiscalité du dirigeant ; capacité à comprendre et analyser un business modèle / montage.

Vous avez une excellente approche des techniques de vente et d'animation de réunion.

Soft skills

• Sens du résultat et des clients, qualité de service
• Volonté de conquête, force de persuasion, adaptabilité
• Capacités d'analyse et de synthèse, autonomie, proactivité