Assistant patrimonial Gestion privée H / F

GIO Recrutement; Paris; Sur place; EUR 35 000 - 45 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de recrutement à Paris recherche un(e) gestionnaire de dossiers clients. Le candidat idéal aura un diplôme Bac +2/3 en gestion et une expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, de préférence en banque ou en assurance-vie. Les tâches incluent la préparation des dossiers, le suivi des opérations, et le contrôle de leur conformité.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience dans un poste similaire.
• Souci constant de la satisfaction clients.
• Aisance avec les outils informatiques.

Responsabilités

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients.
• Contrôler la complétude et la conformité des opérations.
• Suivre l'avancement des dossiers.

Connaissances

Analyse

Satisfaction client

Compétences informatiques

Formation

Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance

Outils

Pack Office

Description du poste

Responsibilities

• Préparer les dossiers avant les rendez-vous clients : analyse, formalisation du conseil, réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages) - Contrôler la complétude et la conformité des opérations - Suivre l'avancement des dossiers transmis aux partenaires en lien avec le Back office - Informer les consultants patrimoniaux et / ou les clients de l'évolution de leurs opérations

Qualifications

• Diplôme Bac +2 / 3 en gestion, administration, banque, finance ou assurance
• Expérience de 3 à 5 ans dans un poste similaire, idéalement en banque ou chez un courtier en assurance-vie
• Souci constant de la satisfaction clients
• Aisance avec les outils informatiques, notamment le Pack Office