Assistant(e) Middle-Office

Groupe INSINIA; Lyon; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Assistant(e) Middle Office à Lyon pour soutenir ses Conseillers en Gestion de Patrimoine. Le rôle implique un travail d'interface entre le conseiller, le back office, et les clients, avec des responsabilités sur la gestion des abonnements et la vérification des dossiers. La connaissance des produits financiers et d’excellentes compétences en communication sont requises. Un CDI à temps plein avec une rémunération selon profil et des avantages tels que des tickets restaurant.

Prestations

Tickets restaurant

PEE

Qualifications

• Idéalement une première expérience en gestion de patrimoine, banque, ou assurance.
• Connaissances des produits financiers comme assurance vie ou comptes titres.
• Aptitude à travailler en collectif et à gérer des informations confidentielles.

Responsabilités

• Assurer l'interface entre le conseiller, le back office et les clients.
• Aider à la rédaction des conseils d'investissement et des déclarations d'adéquation.
• Gérer les opérations courantes relatives aux contrats.

Connaissances

Compétences en communication

Gestion du temps

Relation client

Outils

Pack Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)

Systèmes de gestion (O2S)

Description du poste

Le Groupe Astoria est un acteur majeur en gestion de patrimoine, courtage et gestion privée, opérant à travers ses marques Astoria Finance, Astoria Courtage et INSINIA.

Depuis 2002, le Groupe accompagne des particuliers, familles et chefs d’entreprises par une approche patrimoniale globale à 360° et répond aux problématiques de préparation à la retraite, transmission, optimisation fiscale.

Le Groupe en quelques chiffres :

• 12,8 Mds € d'encours sous gestion,
• 115 000 clients accompagnés,
• 42 agences partout en France,
• 450 collaborateurs engagés.

Dans le cadre de notre développement, INSINIA recherche un(e) Assistant(e) Middle Office pour soutenir nos Conseillers en Gestion de patrimoine et garantir une gestion rigoureuse et efficace des dossiers clients.

VOS MISSIONS

L’assistant(e) MO assure l'interface entre le Conseiller en gestion de patrimoine, le service back office et les clients.

Accompagnement des CGP dans le suivi des affaires :

• Aide à la rédaction des conseils en investissements,
• Aide à la rédaction des déclarations d’adéquation.

Gestion des opérations courantes relatives aux contrats :

• Souscriptions, versements, retraits, arbitrages, clauses bénéficiaires, mise à jour des dossiers,
• Assurer un contact téléphonique de qualité avec les clients,
• Vérification de la complétude des dossiers et contrôle règlementaire de premier niveau.

VOTRE PROFIL

Vous disposez idéalement d’une première expérience réussie dans un poste similaire en gestion de patrimoine / banque / assurance qui vous confère une connaissance des produits financiers type contrats d'assurance vie, produits structurés et comptes titres.

Vous faites preuve d’un excellent relationnel, avec une capacité à interagir efficacement avec des interlocuteurs variés (CGP, partenaires, clients).

La satisfaction client et l’amélioration continue sont au cœur de votre activité.

Vous avez d’excellentes compétences en communication, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.

Ce métier exige une appétence pour le travail en collectif, des qualités d’organisation, de rigueur et un sens aigu de la confidentialité.

Vous maitrisez les outils informatiques (Pack Office (Word, Excel, Power Point et Outlook) et les systèmes de gestion (O2S).

CARACTERISTIQUES DU POSTE

Type de contrat : CDI Temps plein

Rémunération : Selon profil : fixe + variable, Tickets restaurant et PEE

Localisation : Lyon