Assistant(e) Banquier Privé

Fed Group; Paris; Hybride; EUR 50 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de conseil en finance à Paris recherche un(e) Assistant(e) Banquier Privé pour fournir une assistance administrative et commerciale à l'équipe de banquiers. Les missions incluent la préparation des rendez-vous, le suivi des clients et la gestion des documents selon les normes de conformité. Le candidat idéal aura 2 à 5 ans d'expérience en banque privée et possédera une bonne connaissance des opérations bancaires. Un environnement dynamique et une possibilité de télétravail à hauteur d'un jour par semaine sont proposés.

Prestations

Télétravail possible

Environnement dynamique

Qualifications

• Minimum 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier, idéalement en banque privée.
• Bonnes connaissances de la fiscalité du particulier.

Responsabilités

• Assistance administrative et commerciale aux Banquiers Privés.
• Préparation des rendez-vous des banquiers.
• Suivi commercial et mise à jour des dossiers clients.
• Gestion des instructions clients et relations clients.
• Contrôle des opérations passées.

Connaissances

Connaissances des opérations bancaires

Rigueur

Sens de l'écoute

Dynamisme

Esprit d'équipe

Formation

Bac +2 / 3 dans le secteur financier

Outils

CRM

Description du poste

Je suis Marie-Laure Mesclon, Consultante Executive pour le cabinet Fed Finance division Finance de Marché et je recherche pour l'un de mes clients en banque privée un(e) Assistant(e) Banquier Privé

En collaboration avec l'équipe des Banquier Privés, vous assurez au quotidien l'assistance administrative et commerciale et répondez aux besoins du client dans le respect des procédures internes au Groupe. Le poste vous permettra d'être également en interaction avec les Gestionnaires de portefeuilles, l'équipe Assurance-vie, Compliance, les Assureur, les Société de gestion.

Vos missions principales sont les suivantes :

• Vous participez à la préparation des rendez-vous des banquiers (reportings, documentation, …);
• Vous contribuez au suivi commercial : saisie des informations dans le CRM, comité d'entrée en relation;
• Vous préparez les dossiers d'ouverture : vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients (comptes titres, PEA; crédit; contrat d'assurance-vie);
• Vous mettez à jour les dossiers clients conformément aux dispositifs de conformité (CRS, Facta, KYC ...).
• Vous prenez en charge les instructions clients : virements, chèques, transfert; opérations d'assurance vie : arbitrage, versement, …
• Vous gérez la relations clients : e-mail, courrier, états fiscaux, welcome pack, reportings non complexes;
• Vous opérez le suivi des états quotidiens : positions clients, comptes débiteurs, DDG, commission de gestion;
• Vous suivez les dossiers crédits : déblocages, virements, documentation;
• Vous contrôlez à postériori les opérations passées et contactez si nécessaire les autres départements pour résoudre les anomalies.

De formation minimum Bac +2 / 3, avec une première expérience de 2 à 5 ans dans le secteur financier idéalement en banque privée, vous possédez de bonnes connaissances des opérations bancaires & financières, et de la fiscalité du particulier.

Vous faites preuve d'une grande rigueur, fiabilité, autonomie, sens de l'écoute, dynamisme, et esprit d'équipe.

Nous vous proposons d'intégrer un environnement dynamique afin d'occuper une fonction exigeante et polyvalente.

Ce poste localisé à Paris est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'intérim de minimum 3 mois. La fourchette de rémunération est comprise entre 50 et 60K€.

Le télétravail est possible à hauteur d'un jour par semaine.