Analyst, Client Services (M/W/D)

Dimensional Fund Advisors; München; Hybrid; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

A leading company in investment management seeks an entry-level Client Services Analyst in Munich. This role provides a unique opportunity to enter the field, supporting client servicing and sales efforts with task-oriented responsibilities and a strong emphasis on professional development in a collaborative environment.

Leistungen

Comprehensive benefits

Educational initiatives

Celebrations of company history and culture

Qualifikationen

• Native or fluent German language skills are essential.
• Strong interest in investment management and the client services field.
• Demonstrated professionalism and integrity.

Aufgaben

• Support preparation of client materials and event logistics.
• Maintain accurate records for client and prospect pipelines.
• Assist sales research and support team initiatives.

Kenntnisse

Attention to detail

Effective communication

Analytical thinking

Professionalism

Jobbeschreibung

Notes to applicants:

• Dimensional sees great value from collaborating in our offices and appreciates the benefits of flexibility. Most roles fit our office-first hybrid approach: We are together on our campuses Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays and have the choice to work in the office or remotely, depending on what is best for that work day, on Mondays and Fridays. This approach maximizes in-person collaboration and interaction while simultaneously providing flexibility and applies to most roles globally with a few exceptions that require more or less time in the office. Please discuss with your Recruiter to confirm the details for this specific role.

• Resumes and portfolios (when applicable) are required as part of your application. When applying from a mobile device or tablet, you may not be able to attach a resume. If you cannot include an attachment at the time of your application, you will receive a follow up email asking you to attach your resume from a computer.

• Here at Dimensional, we strive to be an inclusive workplace for all. Even if you do not match every qualification listed, if you are interested in who we are, what we do, and why we do it, we suggest and encourage you to apply.

• The use of Artificial Intelligence during interviews and skill testing is prohibited, unless Dimensional Fund Advisors has authorized such use.

• If you require reasonable accommodation in completing this application, interviewing, or otherwise participating in the employee selection process, such accommodation is available upon request.

Job Description:

Analyst, Client Services (M/W/D)

The Client Service Analyst is responsible for supporting the client servicing and sales efforts within Dimensional’s EMEA Client Group.

This role is an ideal opportunity to break into the Investment Management industry and gain a full understanding of a Client-Orientated sales and service department and contribute to the team through role-specific goals.

The individual we are looking for will need to demonstrate an ability to be task orientated and possess a keen focus on attention to detail as a primary contributor to team workflow. The individual will also need to demonstrate their interest in getting to know Dimensional’s client service and business development efforts. In return you will receive best in class on the job training across multiple skills and disciplines and be able to collaborate and contribute to a team-based and inclusive environment.

This is an entry level opportunity where we are seeking attitude and aptitude over experience, but more experienced individuals or career changers are equally as welcome. We believe we can upskill individuals who demonstrate intellectual curiosity and want to build a career within Sales and Relationship Management. The role will be located in Munich.

Typical Duties & Responsibilities

• Support the team with the preparation of Events materials and client material e.g., prospecting packs, portfolio review books and ad-hoc presentations

• Administration including meeting preparation, client record keeping, basic market analytics, investment analysis and other ad-hoc duties

• Own certain regulatory and client reporting deliverables

• Maintain records for our client and prospect pipelines

• Assist with sales research and support

• Support various aspects of channel-specific events (organizing and preparation)

• Be able to demonstrate an understanding about the firm’s products, our investment process, our systems, and our investment philosophy

• Continually review and seek out improvements to our processes and procedures

• Ensure necessary client data is accurate and up to date

• Upon individual certification, the role will include;

• Ad-hoc Client interactions (responding to client queries, etc)

• Involvement in Client-facing events and various types of Marketing activities

Knowledge and Skills required

• Demonstrate a keen interest to become Client-Facing

• Understands the importance of the ‘Client Experience’

• Display and improve essential skills—professionalism, effective communication, identifying team needs, accuracy, and quality work

• Gain a deep understanding and effectively utilize our key tools, data, and systems

• Prioritises the team ahead of oneself

• An ability to work analytically

What we are looking for

• Native or fluent German language skills are essential (verbal and written)

• An individual with a strong sense of professional and personal integrity and high ethical standards

• A keen interest in investment management and what Dimensional do, how we serve our clients and our place in the industry

• Curiosity for our clients and their individual businesses, including the way in which we service different client types through individual meetings, study groups, or Events

• Show initiative, accountability and focus on quality

• Demonstrate curiosity, self-awareness, and maturity

• A problem-solving mindset with a positive attitude looking to refine existing processes

Analyst, Kundenbetreuung (M/W/D)

Der Analyst unterstützt den Vertrieb und die Kundenbetreuung innerhalb der EMEA Client Group von Dimensional.

Diese Position ist eine ideale Gelegenheit, in die Investment Management Branche einzusteigen, ein umfassendes Verständnis für eine kundenorientierte Vertriebs- und Serviceorganisation zu erlangen und durch rollenspezifische Ziele zum Teamerfolg beizutragen.

Der/die Kandidat:in muss in der Lage sein , aufgabenorientiert zu arbeiten und einen Blick für Details zu beweisen , um einen wichtigen Beitrag zum Teamerfolg zu leisten. Außerdem sollte die Person Interesse am Kundenservice und der Geschäftsentwicklung von Dimensional zeigen. Im Gegenzug vermitteln wir erstklassiges Training in jobrelevante Fertigkeiten und Aufgaben im Rahmen eines teamorientierten und inklusiven Umfeld s .

Da dies eine Einstiegsposition ist, sind die persönliche Einstellung und Eignung wichtiger als Erfahrung, dennoch sind auch erfahrenere Bewerber oder Quereinsteiger willkommen. Wir sind überzeugt, dass wir Menschen mit intellektueller Neugier, die eine Karriere im Bereich Vertrieb und Beziehungsmanagement anstreben, erstklassige Qualifizierungsmöglichkeiten bieten können. Diese Stelle wird in München angesiedelt sein .

Typische Aufgaben und Zuständigkeiten

• Sie unterstützen das Team bei der Vorbereitung von Event- und Kundenmaterialien, darunter Verkaufsunterlagen, Portfolioberichte und Ad-hoc-Präsentationen.

• Sie übernehmen administrative Aufgaben, darunter Vorbereitung von Meetings , die Pflege von Kundendaten, grundlegende Marktanalysen, Investmentanalysen und andere Ad-hoc-Aufgaben.

• Sie sind verantwortlich für bestimmte aufsichtsrechtliche und andere Kundenberichte.

• Betreuung der Kunden- und Interessenten-Pipelines

• Sie unterstützen das Vertriebsteam, unter anderem durch Recherche

• Sie unterstützen die Organisation und Vorbereitung diverser Veranstaltungen für unterschiedliche Vertriebskanäle.

• Sie kennen die Produkte des Untern ehmens, unseren Anlageprozess und unsere Systeme und verstehen unsere Investmentphilosophie.

• Sie überprüfen unsere Prozesse und suchen kontinuierlich nach Verbesserungsmöglichkeiten.

• Sie stellen sicher, dass wichtige Kundendaten korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

• Nach erfolgreicher Einarbeitung wird die Stelle folgende Aufgaben umfassen:

• Ad-hoc-Interaktionen mit Kunden (Beantwortung von Kundenanfragen usw.)

• Teilnahme an Veran staltungen mit Kundenkontakt und verschiedenen weiteren Vertriebsaktivitäten

Voraussetzungen:

• Sie zeigen starkes Interesse an einer Position mit Kundenkontakt.

• Sie verstehen die Bedeutung einer guten „Kundenerfahrung“.

• Sie demonstrieren grundlegende Fähigkeiten – Professionalität, effektive Kommunikation, Erkennen von Team-Anforderungen, Genauigkeit und Qualitätsarbeit – und sind bereit, weiter an Ihren Kompetenze n zu arbeiten.

• Sie sind bestrebt ein tiefes Verständnis für unsere wichtigsten Instrumente, Daten und Systeme zu erlangen und diese effektiv zu nutzen .

• Sie stellen die Anforderungen des Teams an erste Stelle.

• Sie können analytisch arbeiten.

Idealprofil:

• Muttersprachliche oder fließende mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse (Voraussetzung)

• Ausgeprägter Sinn für berufliche und persönliche Integrität und hohe ethische Standards

• Ausgeprägtes Interesse an der Vermögensverwaltung, der Arbeit von Dimensional, unserem Kundenservice und unserer Position in der Branche

• Interesse an unseren Kunden und ihren individuellen Geschäftsmodellen sowie unserem Service-Angebot für verschiedene Kundengruppen in Form von persönlichen Treffen, Studiengruppen oder Veranstaltungen.

• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Qualitätsorientierung

• Neugier, Selbsterkenntnis und Reife

• Lösungsorientiertes Denken und eine positive Einstel lung, die darauf abzielt, bestehende Prozesse zu verfeinern

#LI-Hybrid

Dimensional offers a variety of programs to help take care of you, your family, and your career, including comprehensive benefits, educational initiatives, and special celebrations of our history, culture, and growth.

It is the policy of the Company to provide equal opportunity for all employees and applicants. The Company recruits, hires, trains, promotes, compensates, and administers all personnel actions without regard to actual or perceived race, color, religion, religious practice, creed, sex, sex stereotyping, pregnancy (which includes pregnancy, childbirth, and medical conditions related to pregnancy, childbirth, or breastfeeding), caregiver status, gender, gender identity, gender expression, transgender identity, national origin, age, mental or physical disability, ancestry, medical condition, marital status, familial status, domestic partnership status, military or veteran status or service, unemployment status, citizenship status or alienage, sexual orientation, status as a victim of domestic violence, status as a victim of stalking, status as a victim of sex offenses, genetic information, political activities or recreational activities, arrest or conviction record, salary history, natural hairstyle or any other status protected by applicable law except as otherwise required or permitted by law or regulation applicable to the Company or its affiliates.