Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint - Planification globale de patrimoine - Montréal

Scotiabank; Montreal; On-site; CAD 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une grande institution financière à Montréal recherche un planificateur adjoint pour soutenir les conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat devra préparer des plans financiers pour les clients tout en assurant un service de haute qualité. La maîtrise de l'anglais et du français est requise, ainsi qu'une compréhension solide de la planification financière.

Qualifications

• Excellente compréhension du processus de planification financière.
• Connaissance du logiciel NaviPlan.
• Expérience en service à la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.

Responsibilities

• Soutenir les conseillers dans la préparation des plans financiers.
• Appliquer le processus de planification de la phase exploratoire à la présentation.
• Collaborer au marketing pour augmenter la planification financière.

Skills

Rigueur

Pensée analytique

Souci de la clientèle

Communication

Priorité aux résultats

Education

Diplôme d’études collégiales ou universitaires

Titre de IQPF

Tools

NaviPlan

Microsoft Office

Job description

Overview

Planificatrice adjointe ou planificateur adjoint - Planification globale de patrimoine - Montréal

Numéro de la demande: 233131

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

La personne titulaire du poste a comme principale fonction de soutenir les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia dans la préparation et la présentation de plans financiers personnels pour les clients qui ont moins d’un million de dollars d’actifs à investir.

Conditions de travail et emplacement: Canada, Québec, Montréal. La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire et offre des services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés; nous valorisons un environnement inclusif et accessible pour tous.

Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français.

Principales responsabilités

1. Répondre de manière proactive aux besoins des conseillères et conseillers de Gestion de patrimoine Scotia:

• Fournir des conseils en lien avec des demandes de planification financière complexes.
• S’occuper en tout ou en partie de la modélisation dans le logiciel NaviPlan.
• Répondre à des questions de planification fiscale, successorale ou de la retraite.
• Créer des tableaux de référence à l’aide des calculatrices NaviPlan.
• Offrir un accompagnement dans la présentation de plans financiers.
• Trouver des possibilités de recommandation dans chaque plan.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés dans les délais prévus.

1. Fournir des services de planification de patrimoine directement aux clients se situant sous le seuil du million de dollars:

• Appliquer le processus de planification, de la phase exploratoire à la présentation du plan.
• Consulter les membres de l’équipe d’experts pour retenir les stratégies appropriées.
• Veiller à ce que tous les plans financiers qui lui sont attribués soient exacts et préparés rapidement.

1. Soutenir activement les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine, et les planificateurs de succursale ScotiaMcLeod:

• Collaborer au marketing et à la sensibilisation pour augmenter la planification financière dans leurs régions.
• Aider à la préparation et à la présentation des plans financiers aux clients (selon ce qui est demandé).

1. Contribuer proactivement aux pratiques professionnelles actuelles dans le groupe de planification financière:

• Se tenir au fait des plus récents changements législatifs ou autres dans le secteur financier qui pourraient avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
• Écrire des articles ou des bulletins au sujet des modifications législatives, des meilleures pratiques de planification financière ou de demandes ad hoc de conseillers.
• Mettre au point des stratégies de modélisation afin que le logiciel intègre les nouvelles lois.

1. Faciliter la réalisation du mandat de conformité et de contrôle qualité localement dans le but d’atténuer les risques et d’améliorer la qualité du produit de planification financière:

• Réviser les plans réalisés par les conseillers de Gestion de patrimoine Scotia.
• Vérifier l’exactitude, l’intégralité et la raisonnabilité des hypothèses contenues dans les plans financiers conçus par les conseillers et d’autres membres du groupe de planification financière.
• Relever, à l’issue des examens des plans, les besoins en formation.

1. Contribuer à la bonne marche de l’équipe de planification financière et des services consultatifs:

• Entretenir des relations de travail efficaces avec les membres de l’équipe et les personnes-ressources de différents groupes et secteurs d’activité.
• Maintenir un service à la clientèle de haute qualité.
• Favoriser une culture axée sur des communications franches et ouvertes.
• Participer activement aux rencontres de suivi individuelles et aux réunions d’équipe.
• Favoriser l’éclosion de nouvelles idées et façons de procéder.
• Partager activement ses connaissances et son expérience avec tous les membres de l’équipe pour contribuer à leur perfectionnement.
• Concevoir et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l’employé pertinent.

Formation et qualifications

• Excellente compréhension du processus de planification financière, notamment en ce qui a trait aux placements, à la protection de l’actif, à la retraite, à la planification successorale et à la fiscalité.
• diplôme d’études collégiales ou universitaires.
• Titre de IQPF
• Connaissance du logiciel NaviPlan.
• Maîtrise des logiciels de Microsoft Office, plus précisément Word et Excel.
• Entregent et grande facilité à communiquer par téléphone.
• Expérience en service à la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.

Atouts:

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
• Permis d’assurance vie

Compétences comportementales

• Rigueur – s’assurer que le travail est fait avec exactitude, minutie et selon des standards élevés de qualité.
• Pensée analytique – utiliser une démarche systématique pour la planification et la résolution de problèmes.
• Souci de la clientèle – obtenir de l’information sur les besoins réels et sous-jacents de clients internes et externes, et se faire un devoir de satisfaire ces besoins à l’aide des services existants ou de services sur mesure.
• Communication – choisir quand et comment communiquer de l’information et/ou des idées, avec concision et d’une manière qui soit bien comprise. Écouter les autres. Adapter son approche aux besoins de chaque personne ou public. S’assurer que les canaux de communication internes/externes, vers les échelons supérieurs ou inférieurs, soient ouverts.
• Priorité aux résultats – se concentrer sur le travail à accomplir et les résultats souhaités. Reconnaître les occasions d’améliorer la rentabilité, et faire avancer les tâches et projets en ce sens.

Conditions de travail

• La personne titulaire du poste rend compte au directeur et doit exercer ses fonctions avec une certaine autonomie.
• L’environnement de travail est un bureau standard avec ordinateur personnel.
• La référence linguistique exige une capacité de communication en anglais et en français.

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement, veuillez en informer notre équipe de recrutement. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.