Conseiller.ère, relation clients

fdp Gestion privée; Brossard; On-site; CAD 60,000 - 80,000; Full time

Job summary

Une société de gestion financière recherche un Conseiller, relation clients, pour gérer un portefeuille d'actifs et offrir des conseils adaptés. Lamission inclut le suivi des besoins des clients pour atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal aura 1 à 3 ans d'expérience en conseil financier, un baccalauréat pertinent, et de solides compétences en communication. Joindre cette entreprise, c'est évoluer dans un environnement humain et inclusif, avec une rémunération concurrentielle et des programmes de bien-être.

Benefits

Rémunération globale concurrentielle

Programmes de bien-être

Culture d'inclusion

Qualifications

• 1 à 3 ans d’expérience en tant que conseiller financier.
• 3 à 5 ans d’expérience en service à la clientèle financier.
• Capacité à conseiller des clients sur des solutions financières.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille client.
• Offrir des conseils personnalisés aux clients.
• Résoudre les demandes de renseignements des clients.

Skills

Communication efficace

Service à la clientèle

Relationnel

Organisation

Éthique professionnelle

Education

Baccalauréat en administration des affaires ou finance

Permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI)

Titre de planificateur financier

Job description

Depuis 47 ans, fdp Gestion privée accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp!

Une opportunité taillée sur mesure pour vous :

À titre de Conseiller, relation clients, vous vous voyez confier un portefeuille d’actifs de clients. Votre mission est de consolider les relations avec les clients en leur offrant des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Plus précisément, vous serez appelé à :

• Mettre à profit vos aptitudes en communication et en service à la clientèle en exerçant un rôle conseil personnalisé afin d’offrir une expérience client exceptionnelle ;
• Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées à leurs objectifs de vie et financiers;
• Accompagner et traiter les demandes de renseignements des clients ;
• Suivant la complexité du dossier, vous pourriez être appelé à aiguiller certains clients vers un conseiller en gestion de patrimoine de votre centre-clients ;
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière et des meilleures pratiques ayant cours dans votre domaine d’activité.

Les compétences essentielles pour ce rôle :

• Détenir un minimum d’une à trois années d’expérience à titre de conseiller financier ou de trois à cinq années d’expérience en service à la clientèle dans le domaine financier ;
• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en finance ou dans une discipline connexe ;
• Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCRI) ;
• Posséder votre titre de planificateur financier ou toute autre accréditation reliée au domaine, constitue un atout ;
• Posséder et démontrer de grandes aptitudes relationnelles et en service à la clientèle ;
• Détenir un grand sens de l’organisation et de rigueur dans la gestion de vos dossiers clients ;
• Être une personne engagée, désirant œuvrer dans un environnement qui favorise la responsabilisation ;
• Avoir un solide sens de l'éthique et des valeurs, une intégrité irréprochable et un comportement inspirant confiance.

Joindre fdp, c’est:

• Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients ;
• Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp ;
• Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients ;
• Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel ;
• Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle.