Ejecutivo Patrimonial

BEDROLA Y ASOCIADOS; Mérida; Híbrido; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de asesoría financiera en Mérida busca un Ejecutivo Patrimonial para gestionar relaciones con clientes, ofrecer asesoramiento financiero y optimizar recursos. Se requiere conocimiento en inversiones y habilidades comunicativas. Este puesto es de tiempo completo en modalidad híbrida, permitiendo trabajo desde casa y se valora experiencia previa y actitud proactiva.

Formación

• Conocimiento en estrategias de inversión, instrumentos financieros y análisis de mercado.
• Habilidad en la gestión de relaciones con clientes y presentación de soluciones financieras.
• Dominio de herramientas tecnológicas necesarias para la gestión patrimonial.

Responsabilidades

• Gestionar y desarrollar relaciones con los clientes.
• Identificar oportunidades de inversión y ofrecer asesoramiento financiero.
• Análisis de portafolios y seguimiento de tendencias del mercado.

Conocimientos

Estrategias de inversión

Comunicación efectiva

Análisis de mercado

Gestión de relaciones con clientes

Herramientas tecnológicas

Educación

Formación en finanzas, economía o carreras afines

Herramientas

Software especializado en gestión patrimonial

Descripción del empleo

Descripción de la empresa

Indica aquí los detalles.

Descripción del puesto

Como Ejecutivo Patrimonial en Grupo Bedrola SA de CV, serás responsable de gestionar y desarrollar relaciones con los clientes, identificar oportunidades de inversión y ofrecer asesoramiento financiero personalizado. Tu día a día incluirá el análisis de portafolios, seguimiento de tendencias del mercado y elaboración de estrategias para optimizar los recursos de los clientes. Este es un puesto de tiempo completo con modalidad híbrida, basado en Mérida, YUC, con la posibilidad de trabajar parte del tiempo desde casa.

Requisitos

• Conocimiento en estrategias de inversión, instrumentos financieros y análisis de mercado.
• Habilidad en la gestión de relaciones con clientes, comunicación efectiva y presentación de soluciones financieras.
• Dominio de herramientas tecnológicas y software especializado en la gestión patrimonial.
• Se valorará experiencia previa en roles similares y formación en finanzas, economía o carreras afines. También se apreciará una actitud proactiva y orientada a resultados.