Case Manager

HSBC; Ciudad de México; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una destacada institución financiera busca un profesional para apoyar a banqueros en el proceso de Onboarding y revisión periódica de clientes. El candidato ideal debe tener habilidades de comunicación efectiva y atención a la calidad de documentación. Se valoran la capacidad de trabajar en equipo y manejar múltiples tareas mientras garantiza una experiencia positiva para el cliente.

Servicios

Días adicionales para eventos importantes

Paquete de permisos a la vanguardia

Oportunidades de capacitación constante

Formación

• Habilidades de comunicación efectiva con clientes.
• Conocimiento sobre procesos de Onboarding y revisiones periódicas.
• Atención al detalle y habilidad para validar información.

Responsabilidades

• Solicitar documentación a los clientes y validar su calidad.
• Mantener comunicación continua y eficiente con los clientes.
• Coordinar con áreas internas para la correcta ejecución del proceso.

Descripción del empleo

Role purpose

• Apoyar al Banquero y al Banquero de apoyo de GPB para la solicitud de información y documentación a los clientes asignados durante el proceso de Onboarding o Periodic Review con la finalidad de acortar tiempos, generar confianza con el cliente y mitigar retrabajo durante el proceso de recuperación de información.
• Proveer seguridad en el manejo de datos, confianza y comunicación continua con el cliente a fin de fomentar la lealtad del cliente con HSBC y mantener un buen nivel de servicio y experiencia con el mismo.
• Asegurar que la documentación, así como las validaciones de calidad de la información se realicen de forma oportuna en el Onboarding y antes de los vencimientos de las revisiones de Periodic Review.

Principal Accountabilities and Responsibilities

• Requisitar documentación directamente al cliente, siendo el enlace entre el banquero y el cliente
• Asegurar y validar la Calidad de Documentación (firmas, llenado, domicilios, teléfonos, etc)
• Evaluar y validar la Calidad de la información validada en Hogan vs Solicitud (documentos en general)
• Integrar Documentación (asegurar expediente completo)
• Mantenimientos de Cuenta que no impliquen biométricos
• Marcaciones/Desmar banderas en el Sistema
• Comunicación continua y eficiente con el Cliente (a través del medio solicitado por el mismo)
• Comunicar y Brindar Estatus al banquero y a FCCS (Onboarding y Periodic Review) respecto a los casos asignados
• Llevar Control y actualización diaria de los casos asignados
• Contacto con áreas internas (QC, QA, operaciones, compliance, sanciones, etc) para asegurar la correcta ejecución
• Conocimiento E2E del proceso de Onboarding y Periodic Review
• Conocimiento de las normas vigentes, actualizaciones o cambios que puedan ser emitidos por los reguladores
• Contacto con el banquero de apoyo y banquero para dar soporte al cliente
• Asegurar que la información sea consistente en los diferentes sistemas
• Brindar atención pronta y oportuna a las necesidades, preguntas y cuestionamientos que tengan los clientes del segmento GPB
• Resolución de escalamientos realizados por el cliente
• Asegurar la finalización correcta de los casos asignados, en tiempo y forma
• Comunicación con las áreas centrales para asegurar la actualización de documentos e información requerida
• Atender solicitudes de Operaciones sobre expedientes incompletos, las observaciones del CRT derivadas de operaciones, información o documentación faltante en el expediente identificada por parte de QC y QA.
• Administrar su Directorio de Cartera Asignada.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales

“En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.”

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado”.

https://youtu.be/zjrWwmYbXqo