Asesor Patrimonial

Ava; Xico; Presencial; MXN 200,000 - 400,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una firma de asesoría financiera en Veracruz busca un Asesor Patrimonial. Se requiere experiencia mínima de 5 años en inversiones y manejo de varias operadoras, así como una cartera activa de clientes de 150 MDP. Las funciones incluyen atención a nuevos clientes y asesoría financiera constante, ofreciendo un sueldo de $20,000 a $30,000 más comisiones. Se ofrece un ambiente dinámico, con oportunidades de crecimiento y buenos beneficios.

Servicios

Prestaciones de ley y superiores

Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo

Bono de productividad

Formación

• Experiencia mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa.
• Contar con una cartera activa de clientes personas físicas, de más de 150 millones de pesos.

Responsabilidades

• Atención y prospección de nuevos clientes.
• Diagnósticos financieros personalizados.
• Asesoría constante y de largo plazo en temas de planeación financiera y patrimonial.

Conocimientos

Atención personalizada a clientes

Conocimiento de Mercado bursátil

Actividad comercial

Enfoque hacia resultados

Relaciones interpersonales

Comunicación asertiva

Tolerancia a la frustración

Educación

Licenciatura en Economía, Finanzas o afín

Descripción del empleo

Descripción de empleo

ASESOR PATRIMONIAL

Perfil

• Edad: 28 a 50 años
• Género: Indistinto.
• Imagen Ejecutiva
• Experiencia mínima de 5 años en manejo de operadoras de fondos de inversión, banca patrimonial, casas de bolsa.
• Licenciatura en Economía, Finanzas o afín.
• Conocimientos en inversiones, productos y servicios patrimoniales.
• Conocimientos en productos de Casa de Bolsa.
• Contar con una cartera activa de clientes personas físicas, de más de 150 millones de pesos.

Funciones

• Atención y prospección de nuevos clientes.
• Perfilamiento de clientes.
• Visitas a clientes, seguimiento a propuestas, cierre y asegurar mantenimiento de cartera (domicilio, instituciones).
• Diagnósticos financieros personalizados.
• Asesoría constante y de largo plazo en temas de planeación financiera y patrimonial.
• Formar, mantener y ampliar la cartera de clientes, no menos a 150 MDP.

Habilidades

• Atención personalizada a clientes.
• Conocimiento de Mercado bursátil, deuda, capitales, derivados.
• Actividad comercial.
• Enfoque hacia resultados, metas definidas y con base en objetivos (manejo de indicadores medición).
• Relaciones interpersonales.
• Comunicación asertiva.
• Tolerancia a la frustración.

Ofrecemos

• Sueldo Base: De $15,000 a $30,000
• Comisiones por atracciones y mantenimiento de cartera (Sin OVER HEAD).
• Prestaciones de ley y superiores.
• Excelente esquema de comisiones.

Postúlate por este medio o comunícate al teléfono.

Tipo de puesto

Tiempo completo, Por tiempo indeterminado.

Salario

$20,000 a $30,000 al mes.

Horario

• Turno de 8 horas.

Prestaciones

• Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo.

Tipos de compensaciones

• Bono de productividad.