Asesor Financiero Concierge

GBM; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una institución financiera en Ciudad de México busca un profesional para brindar atención y soporte a clientes del segmento Personal en canales digitales. La posición requiere experiencia en atención a clientes y conocimiento de productos financieros. El candidato ideal tiene habilidades de comunicación efectiva y orientación al cliente. Se ofrece un salario competitivo y un paquete de compensación integral junto con capacitación y oportunidades de desarrollo profesional.

Servicios

Salario y paquete de compensación competitivo

Esquema 100% nominal

Formación y plan de carrera

Formación

• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes y productos financieros.
• Conocimiento de productos bursátiles como acciones y fondos de inversión.
• Figura III AMIB vigente.
• Habilidad para interpretar estados de cuenta y reportes financieros.

Responsabilidades

• Brindar atención y soporte a clientes usando canales digitales.
• Orientar al cliente en la navegación de la plataforma digital.
• Atender y resolver dudas sobre productos y servicios.
• Ejecutar órdenes de compra y venta de acciones y fondos de inversión.
• Registrar y dar seguimiento a solicitudes de los clientes.
• Escalar incidencias que excedan la atención directa.

Conocimientos

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Escucha activa

Empatía y trato cordial

Pensamiento analítico

Manejo del estrés

Trabajo en equipo

Adaptabilidad

Orientación a resultados

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín

Descripción del empleo

Objetivo

Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.

En una semana típica

Actividades y responsabilidades:

• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín. (Títulado)
• Figura III AMIB Vigente

Requisitos

• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• Figura III AMIB vigente
• Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).

Soft Skills

• Orientación al cliente: Capacidad para comprender las necesidades del cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la satisfacción y confianza del usuario.
• Comunicación efectiva: Habilidad para expresarse con claridad y profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el canal (llamada, chat o correo electrónico).
• Escucha activa: Atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
• Empatía y trato cordial: Disposición para generar una experiencia positiva a través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
• Pensamiento analítico: Capacidad para interpretar información, detectar causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo.
• Manejo del estrés y tolerancia a la presión: Aptitud para mantener la calma, priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples solicitudes simultáneas.
• Trabajo en equipo y colaboración: Disposición para coordinar con otras áreas (Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o mejora de procesos.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Capacidad para ajustarse a cambios en plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus conocimientos financieros y operativos.
• Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, eficiencia y satisfacción del cliente

Información adicional

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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