Asesor Financiero Concierge

Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0; Ciudad de México; Presencial; MXN 50,000 - 200,000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Una casa de bolsa en Ciudad de México busca un profesional para brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales. Es fundamental contar con conocimientos sólidos en productos financieros, así como experiencia en atención a clientes. La posición ofrece un salario competitivo y un esquema de beneficios nominales, además de oportunidades de formación y desarrollo profesional.

Servicios

Salario competitivo

Formación y plan de carrera

Formación

• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes y productos financieros.
• Figura III AMIB vigente.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).

Responsabilidades

• Brindar atención y soporte a clientes digitales.
• Ejecutar instrucciones operativas en la plataforma.
• Contribuir al cumplimiento de indicadores de servicio.

Conocimientos

Atención al cliente

Conocimiento de productos bursátiles

Comunicación efectiva

Pensamiento analítico

Educación

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría

Descripción del empleo

Objetivo

Brindar atención y soporte integral a clientes del segmento Personal en canales digitales, ofreciendo asistencia en el uso de la plataforma, resolución de dudas y ejecución de operaciones financieras (órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos). La posición requiere sólidos conocimientos financieros para garantizar una atención eficiente, precisa y alineada con los estándares de servicio de la Casa de Bolsa.

En una semana típica: Actividades y responsabilidades

• Brindar atención y soporte a clientes digitales y no asesorados del segmento Personal a través de los canales de contacto establecidos (llamadas, chat y correo electrónico).
• Orientar al cliente en el uso y navegación de la plataforma digital, asegurando una experiencia satisfactoria y sin fricciones.
• Atender y resolver dudas relacionadas con productos, servicios y procesos operativos de inversión.
• Ejecutar instrucciones operativas tales como órdenes de compra y venta de acciones, fondos de inversión y otros instrumentos financieros, asegurando su correcta aplicación conforme a las políticas internas y normativas vigentes.
• Registrar y dar seguimiento a los casos o solicitudes de los clientes, garantizando su resolución oportuna y la adecuada trazabilidad de cada interacción.
• Escalar oportunamente incidencias o requerimientos que excedan el ámbito de atención directa, coordinando con las áreas correspondientes (Operaciones, Mesa de Control, Tecnología, etc.).
• Contribuir al cumplimiento de los indicadores de servicio, tiempos de atención y niveles de satisfacción establecidos por la Casa de Bolsa.
• Mantener actualizados los conocimientos sobre los productos, servicios, normativas y procedimientos operativos aplicables al segmento.
• Identificar oportunidades de mejora en los procesos de atención y canalizarlas para su evaluación y posible implementación.

Escolaridad

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Ingeniería Financiera o carrera afín. (Títulado)
• Figura III AMIB Vigente

Requisitos

• Experiencia mínima de 1 año en atención a clientes, productos financieros y digitales.
• Figura III AMIB vigente
• Conocimiento de productos bursátiles (acciones, deuda, fondos, ETFs, etc.).
• Habilidad para interpretar estados de cuenta, movimientos y reportes financieros.
• Conocimiento normativo (CNBV, AMIB, PLD/FT).

Soft Skills

• Orientación al cliente: Capacidad para comprender las necesidades del cliente y ofrecer soluciones oportunas, precisas y de calidad, priorizando la satisfacción y confianza del usuario.
• Comunicación efectiva: Habilidad para expresarse con claridad y profesionalismo, tanto de forma oral como escrita, adaptando el lenguaje según el canal (llamada, chat o correo electrónico).
• Escucha activa: Atención genuina a las solicitudes y comentarios del cliente para identificar correctamente sus requerimientos y ofrecer respuestas adecuadas.
• Empatía y trato cordial: Disposición para generar una experiencia positiva a través de un servicio amable, paciente y enfocado en el usuario.
• Pensamiento analítico: Capacidad para interpretar información, detectar causas de problemas y proponer soluciones efectivas dentro del marco operativo y normativo.
• Manejo del estrés y tolerancia a la presión: Aptitud para mantener la calma, priorizar tareas y cumplir objetivos en entornos de alta demanda o con múltiples solicitudes simultáneas.
• Trabajo en equipo y colaboración: Disposición para coordinar con otras áreas (Operaciones, Tecnología, Cumplimiento, etc.) en la resolución de incidencias o mejora de procesos.
• Adaptabilidad y aprendizaje continuo: Capacidad para ajustarse a cambios en plataformas, procedimientos o regulaciones, manteniendo actualizados sus conocimientos financieros y operativos.
• Orientación a resultados: Enfoque en el cumplimiento de metas de servicio, eficiencia y satisfacción del cliente

Información adicional

Beneficios

• Salario y paquete de compensación competitivo
• Esquema 100% nominal
• Formación y plan de carrera

Para postularte es indispensable que leas y aceptes nuestro Aviso de Privacidad para candidatos que se alinea a la ley de protección de datos personales y especifica el uso que le daremos a los mismos únicamente con fines de reclutamiento.

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