Consulente finanziario indipendente

Four Your Future SCF; Cesena; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una società di consulenza finanziaria cerca un Consulente Finanziario Indipendente per la nuova sede di Cesena. Il candidato ideale avrà il superamento dell'esame da Consulente Finanziario e solide conoscenze dei mercati. Responsabile della gestione del portafoglio clienti, il Consulente fornirà consulenza personalizzata e parteciperà allo sviluppo commerciale attraverso eventi locali. È prevista un'elevata remunerazione percentuale legata ai risultati e opportunità di formazione continua.

Servizi

Formazione continua

Elevata remunerazione legata ai risultati

Supporto allo sviluppo commerciale

Competenze

• Superare l'esame da Consulente Finanziario è essenziale.
• Conoscenze solide dei mercati finanziari richieste.
• Capacità di lavorare in team e in autonomia.

Mansioni

• Analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e definire obiettivi.
• Proporre soluzioni in base al profilo di rischio.
• Monitorare investimenti e mantenere aggiornati i clienti.
• Partecipare a eventi locali per sviluppo commerciale.

Conoscenze

Capacità analitiche

Ottime capacità comunicative

Attitudine allo sviluppo commerciale

Autonomia operativa

Formazione

Superamento dell’esame da Consulente Finanziario

Strumenti

Excel

Descrizione del lavoro

Descrizione Aziendale

FourYourFuture SCF è una società di consulenza finanziaria indipendente che offre soluzioni personalizzate per il raggiungimento degli obiettivi finanziari dei propri clienti.

Operiamo senza conflitti di interesse, con un approccio fondato su integrità, trasparenza e competenza, supportando privati e aziende nella pianificazione e nella gestione consapevole del patrimonio.

In vista della prossima apertura, a inizio 2026, di un ufficio vetrina a Cesena ad alta visibilità, siamo alla ricerca di un Consulente Finanziario Indipendente da inserire stabilmente nella struttura.

Descrizione del Ruolo

La risorsa selezionata sarà inserita all’interno del nuovo ufficio FourYourFuture SCF di Cesena, una sede fisica su strada che garantirà forte visibilità nella zona e rappresenterà un punto di riferimento per la consulenza finanziaria indipendente sul territorio.

Il Consulente sarà responsabile della gestione e dello sviluppo del proprio portafoglio clienti, offrendo consulenza finanziaria personalizzata e di alto valore, all’interno di una realtà in forte crescita.

Principali Responsabilità

• Analizzare la situazione patrimoniale dei clienti e definire obiettivi finanziari e di investimento
• Proporre soluzioni coerenti con il profilo di rischio e gli obiettivi del cliente
• Gestire la documentazione e le attività operative connesse alla consulenza
• Monitorare l’andamento degli investimenti e aggiornare periodicamente i clienti
• Costruire e mantenere relazioni professionali durature
• Partecipare a eventi, incontri e iniziative locali, sfruttando la visibilità dell’ufficio sul territorio per lo sviluppo commerciale

Requisiti

• Superamento dell’esame da Consulente Finanziario
• Solida conoscenza dei mercati finanziari e degli strumenti di investimento
• Ottime capacità analitiche, comunicative e relazionali
• Autonomia operativa e capacità di lavorare in team
• Spiccata attitudine allo sviluppo commerciale e alla fidelizzazione della clientela

Competenze Tecniche

• Analisi di fondi comuni, ETF, azioni, obbligazioni, certificati e polizze finanziarie/assicurative
• Utilizzo di gestionali e file Excel
• Capacità di impostare una pianificazione finanziaria completa

Cosa Offriamo

• Inserimento in una società di consulenza finanziaria indipendente in forte espansione
• Presenza stabile in un ufficio vetrina su strada, con elevata visibilità a Cesena
• Supporto allo sviluppo commerciale sul territorio
• Formazione continua e aggiornamento professionale
• Iscrizione all’Albo dei Consulenti Finanziari Indipendenti
• Elevata remunerazione percentuale, legata ai risultati

Come Candidarsi

Inviare la propria presentazione a:

📩 [e-mail]

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77).