Banque Assurance jobs in France
Conseiller Banque & Assurance — Relation Client & Évolution
Crédit Agricole Languedoc
Chargé.e de Partenariat et Développement Lille H / F (CDI)
Comptalents
Chargé de middle office Gestion Privée H / F
GIO Recrutement
Discover more opportunities than anywhere else. Find more jobs nowConsultant Senior ou Manager en transformation innovante de la fonction Finance - secteur financier
Ernst & Young Advisory Services Sdn Bhd
Connect with headhunters to apply for similar jobsConsultant Senior en management et organisation – Secteur banque H/F
Talan
Conseiller Bancaire de Proximité remplaçant Orne 2 H/F
La Poste Groupe
Analyste développeur - Crédits et Garanties (H/F)
Crédit Mutuel
Courtier mandataire en prêts aux professionnels Lyon H/F
CAFPI
Chargé de comptes de résultats H / F (CDI)
Comptalents
Alternance - MATMUT - BTS Assurance - Conseiller(ère) Mutualiste
AUREIS FORMATION
Gestionnaire de patrimoine H/F
Job summary
Une entreprise de recrutement recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour accompagner ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Ce rôle offre une liberté totale dans l’organisation de l'activité et une rémunération attractif basée sur les performances. Les candidats doivent avoir un Bac +3/5 en gestion de patrimoine, finance ou droit, et il est souhaitable d'avoir une expérience en gestion patrimoniale ou dans le secteur bancaire.
Benefits
Qualifications
- Formation Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
Responsibilities
- Accompagner et conseiller vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine.
- Développer votre portefeuille clients par la prospection et la fidélisation.
- Assurer une veille financière et réglementaire.
Skills
Education
Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT et OPTIMA, vous accompagnent dans votre évolution professionnelle avec des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance. Notre mission est de proposer des solutions de recrutement centrées sur les qualités humaines et de trouver l’entreprise qui correspond à vos attentes et inversement.
Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine ? OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l’un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.
- En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
- Accompagner et conseiller vos clients :
- Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
- Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission…).
- Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
- Développer votre portefeuille clients :
- Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d’entreprise).
- Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
- Assurer une veille financière et réglementaire :
- Suivre l’évolution des marchés et des solutions d’investissement.
- Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.
- Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
- Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
- Compétences :
- Maîtrise des solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité…).
- Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d’écoute.
- Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.
En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :
- ✅ Une liberté totale dans l’organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
- ✅ Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
- ✅ Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
- ✅ L’accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
- ✅ Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.
* The salary benchmark is based on the target salaries of market leaders in their relevant sectors. It is intended to serve as a guide to help Premium Members assess open positions and to help in salary negotiations. The salary benchmark is not provided directly by the company, which could be significantly higher or lower.