Gestionnaire de patrimoine H/F

OPTIMA - Groupe PIMENT; Cholet; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Gestionnaire de Patrimoine pour accompagner ses clients dans l’optimisation de leur patrimoine. Ce rôle offre une liberté totale dans l’organisation de l'activité et une rémunération attractif basée sur les performances. Les candidats doivent avoir un Bac +3/5 en gestion de patrimoine, finance ou droit, et il est souhaitable d'avoir une expérience en gestion patrimoniale ou dans le secteur bancaire.

Prestations

Liberté totale dans l’organisation de l’activité

Rémunération attractive basées sur les performances

Salaire fixe garanti pendant 18 mois

Accès à un réseau solide et outils performants

Formation complète de 5 semaines

Qualifications

• Formation Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine.
• Développer votre portefeuille clients par la prospection et la fidélisation.
• Assurer une veille financière et réglementaire.

Connaissances

Maîtrise des solutions d’investissement

Aisance relationnelle

Capacité d’écoute

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent

Description du poste

Overview

Le Groupe PIMENT et ses marques spécialisées, PIMENT et OPTIMA, vous accompagnent dans votre évolution professionnelle avec des contrats en intérim, CDD, CDI et freelance. Notre mission est de proposer des solutions de recrutement centrées sur les qualités humaines et de trouver l’entreprise qui correspond à vos attentes et inversement.

Description

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l’optimisation de leur patrimoine ? OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l’un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H/F.

Vos missions

• En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :
• • Accompagner et conseiller vos clients :
  • • Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
    • Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission…).
    • Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
  • Développer votre portefeuille clients :
  • • Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d’entreprise).
    • Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
  • Assurer une veille financière et réglementaire :
  • • Suivre l’évolution des marchés et des solutions d’investissement.
    • Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Profil Attendu

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Compétences :
• • Maîtrise des solutions d’investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité…).
  • Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d’écoute.
  • Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.

Informations complémentaires

En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :

• ✅ Une liberté totale dans l’organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.
• ✅ Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).
• ✅ Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.
• ✅ L’accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.
• ✅ Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.