Stagiaire chargé d'études patrimoniales

Unofi; Provence-Alpes-Côte d'Azur; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société spécialisée en conseil patrimonial recherche un stagiaire à Aix-en-Provence pour participer à l'audit patrimonial, rédiger des études et réaliser des revues de presse mensuelles. Le candidat idéal est en formation Master 2 en gestion de patrimoine. Ce stage de 6 mois à plein temps offre une expérience pratique au sein d'une équipe dynamique, travaillant aux côtés de notaires et de conseillers patrimoniaux.

Qualifications

• En cours de formation Master 2 en gestion de patrimoine.

Responsabilités

• Réaliser l'audit du patrimoine basé sur les informations du notaire.
• Rédiger des études patrimoniales et travailler en binôme avec le chargé d'études.
• Effectuer une revue de presse chaque mois pour la réunion d'équipe.

Formation

Master 2 en gestion de patrimoine

Description du poste

Entreprise

Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.

Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.

UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier, l’épargne financière et le crédit, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.

Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.

Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société.

Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur).

L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.

Description du poste

Le stagiaire participera aux activités suivantes :

• à partir des informations recueillies par le notaire et le chargé de clientèle lors du rendez‑vous avec son client, à la réalisation de l’audit du patrimoine et à l’élaboration du projet d’organisation patrimoniale adaptée à ses objectifs,
• à la rédaction d'études patrimoniales et au travail en binôme avec le chargé d'études patrimoniales,
• à la réalisation chaque mois d'une revue de presse présentée à l'occasion de la réunion d'équipe mensuelle.

Formation

En cours de formation Master 2 en gestion de patrimoine.

Type de contrat

Stage, plein temps

Localisation

Aix-en-Provence (13)

Durée du stage

6 mois

Envoyez votre candidature à [e-mail]. Joindre un CV et une lettre de motivation.