Responsable Back-Middle Office

KARPOS RH; Lyon; Sur place; EUR 40 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Responsable Back-Middle Office pour accompagner les gestionnaires back-office. Le candidat idéal aura un BAC+5 en gestion de patrimoine et au moins 3 ans d'expérience en gestion back/middle office. Les responsabilités incluent la réalisation d'opérations, la préparation de dossiers et la relation avec des assureurs. Le poste est basé à Lyon, et des compétences en Salesforce et dans les applications Office sont requises.

Qualifications

• Expérience d'au moins 3 ans en gestion back et middle office.
• Maîtrise des outils informatiques de base du pack office.
• Expérience avec des logiciels d'analyse patrimonial est un plus.

Responsabilités

• Réalisation des opérations d'arbitrage, de rachats, d'avance et de versements.
• Préparation des dossiers de souscription et des RDV clients.
• Relation avec les fournisseurs de compagnies d'assurance et plateformes titres.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Rigueur

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Formation

BAC+5 en gestion de patrimoine

Outils

Excel

Word

Outlook

Salesforce

Description du poste

Créé en Mars 2019, KARPOS est un cabinet de recrutement basé à LYON. Notre équipe se développe régulièrement et intervient pour des besoins en CDI ou CDD sur des fonctions d'experts et de cadres. Les domaines d'interventions sont principalement l'industrie, les biotechnologies et le service, en région Auvergne-Rhône-Alpes et le reste de la FRANCE.

Le cabinet KARPOS recrute pour son client une filiale lyonnaise d'un groupe reconnu et l'un des leaders en France du conseil en gestion de patrimoine qui se développe sur différents types de métiers. Une structure dynamique et en fort développement, ses domaines d'intervention sont orientés sur la gestion patrimoniale, la gestion privée et de fortune ainsi que le conseil en investissement immobilier.

Nous recherchons un(e) Responsable Back-Middle Office qui viendra accompagner les gestionnaires back-office du cabinet.

Responsabilités

• Réalisation des opérations d'arbitrage, de rachats, d'avance et de versements
• Préparation des dossiers de souscription et des dossiers de RDV clients
• Relation avec les Fournisseurs Compagnies d'assurance et Plateformes Titres
• Mise à jour du fichier O2S et administrateur O2S
• Contrôle de la conformité des dossiers et opérations
• Saisie des opérations au sein du logiciel Salesforce

Qualifications

Issu de formation supérieure (BAC+5) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez d'une expérience réussie d'au moins 3 ans sur la gestion back et middle office au sein d'une banque ou d'un cabinet. Vous maitrisez les outils informatiques de base du pack office : Excel, Word, Outlook et avez idéalement travaillé sur des logiciels d'analyse patrimonial ainsi que Salesforce. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous devez faire preuve d'esprit d'équipe et être adaptable pour travailler avec les différentes parties prenantes du cabinet.